Produção no CRM - Desktop | Centro de Aprendizagem

Esta seção é utilizada pelos os desenvolvedores do setor de produção do segmento de software, para que possam administrar suas pendências.

Dica:

Para gerenciar ou consultar mais informações sobre os processos, acesse o manual do módulo CRM - Produção.

Configurações necessárias

Para usar a seção Produção, crie um tipo de atendimento sintético e um ou mais analíticos. Verifique se a classificação está correta: os atendimentos analíticos devem estar vinculados ao atendimento sintético.

Acesse o Configurador Bimer em Geral/ Atendimento / Agendamento → Tipos de Atendimento.
Clique em Novo.
Crie o tipo de atendimento.

Para uso exclusivo do setor de produção, crie um atendimento sintético e um (ou mais) analíticos (aba Dados/Tipo).

Preencha os demais critérios do tipo de atendimento, conforme a sua necessidade.
Clique em Ok.

Parâmetros

Nesta configuração você deve indicar o Tipo de atendimento sintético criado para uso exclusivo da produção, conforme explicado acima. Com isso, todos os atendimentos analíticos utilizados da árvore sintética, serão exibidos na seção Produção do CRM - Administrador de relacionamento.

Acesse o Configurador Bimer em CRM/ Opções/ Atendimentos/ Tipos de atendimento/ Desenvolvimento de processos.
Selecione o Tipo de atendimento sintético criado para uso exclusivo da produção.
Clique em Gravar.

Acompanhamento de Processos

Esta configuração permite que, a medida que os processos forem executados, o sistema envie um Spy system (e-mail) de acompanhamento de processos para os clientes. Este envio automático pode ser configurado pelo Gerente eletrônico (via Tarefas agendadas) ou, imediatamente após alteração do centro de responsabilidade.

Dica:

Você pode visualizar o e-mail, bem como inserir novas informações do processo a ele, no Texto a ser inserido no corpo do HTML configurado, localizado no menu Informativo, da seção Produção. Já o Layout, bem como a permissão de envio do Spy, você deve configurar no Configurador Bimer em CRM / Opções / Acompanhamento.

Acesse o Configurador Bimer em CRM/ Opções/ Acompanhamento.
Marque a opção Enviar spy system de acompanhamento de processos para os clientes.
Configure o padrão do envio, de acordo com seus critérios, bem como o layout em HTML do e-mail a ser utilizado pelo sistema.
Clique em Gravar.

Criar Atendimento (Processo)

Informe o Código da Pessoa ou clique em Localizar, no CRM - Administrador de relacionamentos.
Clique na seção Produção/ menu Atendimento.
Preencha os campos:

Campo	Descrição
Pessoa	Neste campo será indicado o nome do cliente para quem deve ser aberto o atendimento. É preenchido automaticamente conforme o código da pessoa selecionado anteriormente. Também é possível localizar uma pessoa ao clicar na lupa . Por exemplo, se um cliente ligar solicitando ajuda, você deve abrir um atendimento com o código de pessoa dele, cadastrado no módulo Pessoa.
	Este recurso permite que você consulte o cadastro da pessoa selecionada, possibilitando editar alguma informação no cadastro, caso necessário.
	Ao clicar neste recurso, você habilita alguns campos da tela do atendimento para edição ao inserir um parecer, caso necessário.
Produto	Selecione para qual produto foi aberto o atendimento. Se o cliente não tiver o produto, ele não será exibido. Dica: Se o ramo de atividade da sua empresa estiver configurado no Bimer como "Serviço" (Configurador Bimer / Geral / Opções / Geral), você pode ver os detalhes dos produtos do cliente em Atendimento no CRM. Essas informações também estão em Pessoa / Cadastro da pessoa / sessão Produtos.
	Ao clicar neste botão, o sistema mostra a observação do produto atual, com base nas notas registradas em Pessoa → Cadastro da pessoa para quem deve ser aberto o atendimento → Produtos → Editar produto → Dados do produto → Observação
Versão no Atendimento	Este campo é preenchido automaticamente conforme a versão do produto selecionada que o cliente possui. Este campo é geralmente utilizado para serviços de venda de software, indicando a versão do sistema, por exemplo.
Data/Hora (inicial/ final) do parecer	(Opcional) As informações inseridas nesses campos podem ser preenchidas manualmente, caso queira ter um melhor controle do tempo dos pareceres, registrando a hora que começou e terminou o atendimento enquanto estava com um cliente. Todavia, caso não sejam informados, o sistema considerará o horário atual ao iniciar e finalizar o atendimento.
Tipo de Atendimento	Informe o tipo de atendimento que será prestado ao cliente como, por exemplo: contato de venda, Cobrança, Dúvidas sobre o sistema, etc.
Texto padrão do parecer	Selecione um parecer padrão para o tipo de atendimento cadastrado para que um texto predefinido seja preenchido automaticamente. Caso um tipo de atendimento tenha apenas um texto padrão, ao selecionar esse tipo durante a criação do atendimento o texto será preenchido automaticamente. Se o tipo não usar texto padrão, o campo não será exibido.
Descrição do parecer	Descreva o que foi realizado no atendimento e outras informações que possam ser importantes para solucionar o problema do cliente ou que seja necessário para executar algum procedimento. Para tornar sua experiência ainda mais prática e eficiente, você ainda conta com um corretor ortográfico ao digitar seu parecer, garantindo maior precisão e qualidade nos seus textos. Com objetivo de facilitar a busca do atendimento, configure os Tipos de atendimento que obrigarão o preenchimento do campo assunto(tag) nos pareceres no Configurador Bimer em CRM/ Opções/ Atendimentos/ Tipos de atendimento. Com isso, ao efetuar um parecer em um atendimento com o tipo configurado, será solicitado o preenchimento do campo Assunto. pensou em dar mais visibilidade e organização ao texto
Tipo de Contato	Selecione a forma de contato que a empresa teve com o cliente, por exemplo: celular, chat, e-mail, etc.
Pessoa de contato	Informe o nome da pessoa que manteve contato para verificar a situação do atendimento. Exemplo: O cliente José entrou em contato para tirar dúvida sobre faturamento; nesse caso, a pessoa de contato é José.
Dados de contato interno	Selecione a data e o login de um usuário secundário para que este também acompanhe o atendimento. Exemplo: Um usuário SUPERVISOR precisa estar ciente do que está acontecendo no atendimento e precisa dar um parecer sobre isso, então você coloca o login do usuário SUPERVISOR no contato interno e o seu próprio login como próximo contato. Seguindo este exemplo, a data que informar como data de contato interno, indicará a data em que este atendimento deve aparecer no CRM- Atendimento do usuário SUPERVISOR.
Digite aqui os usuários para envio de Spy System	(Opcional) Inclua os usuários que devem receber via e-mail, notificações do atendimento até o seu encerramento. O Spy System é um notificador (via e-mail) de atividades realizadas em algumas partes do sistema.
Realizar o encerramento apenas pelo usuário da abertura	Marque esta opção para que, conforme a configuração do (Configurador Bimer/ Tipo de atendimento/ aba Encerramento), seja permitido encerrar o atendimento apenas pelo usuário da abertura, por qualquer usuário ou usuários com funções especificas (Configurações do usuário/ Geral/ Funções). Esta opção será habilitada somente se a opção Fechamento flexível estiver marcada no cadastro do Tipo de atendimento selecionado.

O sistema registra automaticamente um parecer sempre que incluir, alterar ou remover os campos de contato interno e/ou usuário do Spy, detalhando os dados modificados. Se a alteração vier do recurso simplificado, o parecer indicará o usuário responsável e as informações ajustadas.

(Opcional) Em Editar parecer complementar, descreva alguma informação que julgue necessária com relação ao processo.

Esta funcionalidade tem como objetivo servir apenas como um "bloco de notas" do processo, onde é permitido editar, alterar ou até mesmo excluir as informações contidas nesta tela, tais informações não são inseridas no parecer do processo.

(Opcional) Clique em Anexos para carregar um arquivo a ser enviado junto ao processo.

O limite desse arquivo (que pode chegar até 10MB), bem como a exibição dessa opção dependem da configuração Permite anexar arquivo, presente no cadastro do Tipo de atendimento selecionado.

(Opcional) Clique em A concluir para que o seu parecer seja gravado de forma temporária. Assim você pode fazer outras coisas no CRM e quando quiser voltar a digitar o parecer de onde parou, basta clicar em Pareceres pendentes.
Clique em Ok.

O sistema confirmará as informações inseridas e, conforme o Workflow (ou Fluxo de Trabalho) configurado, perguntará qual será o próximo Centro de responsabilidade (CR) atual ou gerará uma nova decisão.

*Workflow é o caminho que um atendimento segue conforme sua situação. Por exemplo: um atendimento de venda segue etapas que verificam os contatos com o cliente, se esses contatos foram bem-sucedidos e se a venda foi concluída.

Localizar Processo

Informe o Código da Pessoa ou clique em Localizar , no CRM - Administrador de relacionamentos.
Clique na seção Produção, nas opções da pessoa.
Marque as opções do Atendimento no menu para filtrar sua busca: Abertos, Encerrados ou Todos.

Dica:

Além desses filtros disponíveis, você também pode inserir o código do atendimento diretamente no campo de busca do quadro Processos de produção.

Analise os atendimentos exibidos com base no filtro informado, ao qual será exibido conforme a Legenda:

Inserir Parecer no Processo

Informe o Código da Pessoa ou clique em Localizar , no CRM - Administrador de relacionamentos.
Clique na seção Produção, nas opções da pessoa.
Localize e selecione o processo.
Clique no menu Parecer.
Descreva o que foi realizado no atendimento e outras informações que possam ser importantes para solucionar o problema do cliente ou que seja necessário para executar algum procedimento.
(Opcional) Além das opções já informadas no momento da criação do atendimento, utilize as funcionalidades da tela de inclusão de parecer, conforme a sua necessidade:

Campo	Descrição
Histórico	Possibilita consultar tudo o que já foi tratado anteriormente no atendimento selecionado, inclusive os registros de atendimentos e/ou e-mails gerados automaticamente, caso haja.
Editar parecer complementar	Descreva uma informação que julgue necessária com relação ao processo. Esta funcionalidade tem como objetivo servir apenas como um "bloco de notas" do processo, onde é permitido editar, alterar ou até mesmo excluir as informações contidas nesta tela, tais informações não são inseridas no parecer do processo.
Anexos	Possibilita carregar um arquivo a ser enviado junto ao atendimento. O limite desse arquivo (que pode chegar até 10MB), bem como a exibição dessa opção dependem da configuração Permite anexar arquivo, presente no cadastro do Tipo de atendimento selecionado.
A concluir	Ao clicar em A concluir, seu parecer será salvo temporariamente. Você pode continuar outras tarefas no CRM e, quando quiser retomar, clicar em Pareceres pendentes.

Clique em Ok.

O sistema confirma as informações inseridas e, conforme a configuração do Workflow (ou Fluxo de Trabalho), pergunta qual será o próximo Centro de responsabilidade (CR) atual ou gera uma nova decisão.

*WorkFlow é o caminho que um tipo de atendimento segue conforme sua situação. Por exemplo: um atendimento de venda segue um percurso que verifica os contatos com o cliente, se foram bem-sucedidos e se a venda foi realizada.

Visualizar Histórico do Processo

Informe o Código da Pessoa ou clique em Localizar, no CRM - Administrador de relacionamentos.
Clique na seção Produção, nas opções da pessoa.
Localize e selecione o processo.
Clique no menu Histórico.

Selecionar Processos (Realizar Múltiplas Operações)

Informe o Código da Pessoa ou clique em Localizar , no CRM - Administrador de relacionamentos.
Clique na seção Produção, nas opções da pessoa.
No menu Seleção de processos, selecione uma das opções para a visualização:
Arraste os processos que deseja para dentro do quadro de Seleção de processos, para que você realize uma determinada ação apenas para os atendimentos selecionados.
Escolha uma ação, de acordo com a sua necessidade:

Ação	Descrição
Imprimir Seleção de Processos	Esta opção permite imprimir um relatório com todos os processos selecionados. Clique em Imprimir. Clique no botão para selecionar um layout. Dica: Os arquivos RTM dos layouts estão no seu computador, no mesmo diretório dos sistemas Bimer. Marque as opções de impressão conforme seu critério. (Opcional) Clique em Exportar para RTF para exibir as informações dos atendimentos e salvá-las no formato .RTF ao clicar em "Salvar". (Opcional) Clique em Visualizar para revisar o relatório antes de imprimir. Clique em Imprimir.
Enviar E-mail	O recurso E-mail permite enviar mensagens relacionadas aos processos sem sair da aplicação. Clique em E-mail. Escolha o layout do e-mail. Digite o texto do campo assunto. Selecione as opções de envio conforme seu critério. Clique em Enviar e-mail.
Inserir Parecer	Esta funcionalidade permite criar um único parecer que será atribuído a todos os processos selecionados. Clique em Parecer. Descreva o parecer. Selecione o próximo centro de responsabilidade. Marque cada campo que deseja preencher e insira as informações. Clique em Aplicar. Clique em Confirmar.
Visualizar Histórico	Esta funcionalidade permite consultar todos os pareceres incluídos no processo. Selecione o atendimento clicando sobre ele. Clique em Histórico.
Vincular atendimentos	Essa funcionalidade cria vínculos entre processos. Escolha o processo que será o principal. Clique no botão para marcá‑lo como principal. Clique em Vincular para relacionar os processos selecionados ao principal. Confirme o vínculo entre os processos.
Retirar Usuário de próximo contato	Esta rotina permite retirar usuário de próximo contato dos processos em aberto, deixando-os sem delegação. Clique no botão. Confirme a remoção do usuário dos processos selecionados. Clique em Ok. Clique em Parecer. Descreva o parecer a ser inserido no processo. Selecione o próximo centro de responsabilidade. (Opcional) Marque o campo para preencher informações do processo. Clique em Aplicar. Clique em Confirmar para atualizar os processos. Confirme a alteração.

Enviar informativo ao cliente

Se o Tipo de atendimento do processo estiver configurado, o sistema envia um spy system (e-mail cadastrado em Pessoa) para acompanhamento dos clientes conforme os processos avançam. Esta rotina permite incluir um texto adicional no e-mail com informações sobre o andamento do processo. Aqui você pode visualizar e inserir o Texto a ser inserido no corpo do HTML configurado.

A mensagem padrão do e-mail deve ser configurada no Configurador Bimer em Geral/ Atendimento/agendamento/ Tipos de atendimento/ na aba Texto do e-mail para acompanhamento de processo.

Informe o Código da Pessoa ou clique em Localizar no CRM - Administrador de relacionamentos.
Clique na seção Produção.
Selecione o processo e abra o menu Informativo.
Descreva as informações do processo no Texto a ser inserido no corpo do HTML configurado para acompanhamento do cliente.
Clique em Visualizar e-mail.
Clique em Ok.