Pessoa Relacionada no CRM - Desktop | Centro de Aprendizagem

Na seção Pessoa Relacionada é possível consultar as pessoas com que ela tem relacionamento, como representantes, funcionários ou outros clientes.

O CRM (Administrador de Relacionamentos) não permite incluir pessoas relacionadas, exceto no momento do cadastro. Se necessário, acesse o módulo Pessoa em Cadastro > De Pessoa > seção Pessoas relacionadas para realizar a rotina.

Informe o Código da Pessoa ou clique em Localizar no CRM - Administrador de relacionamentos.
Clique em Pessoa relacionada nas opções da pessoa.
(Opcional) No quadro Relacionamentos, clique para expandir e ver as pessoas relacionadas por categoria. As principais relações são:

Relação	Descrição
Matriz	Matriz de uma rede de lojas, geralmente do mesmo segmento de negócio.
Filial	Filial de uma rede de lojas, geralmente do mesmo segmento de negócio.
Franqueador	Responsável pela marca; permite que outras empresas a representem.
Franqueado	Empresa que opera a franquia.

Ao selecionar uma pessoa relacionada, o sistema exibe, ao lado do quadro Relacionamentos, um atalho para consultar os dados cadastrais dessa pessoa. Para ver mais detalhes, clique no ícone .