Por meio das rotinas automáticas, é possível gerar e fazer o envio de balancetes por e-mail e para o site Immobile Up de acordo com agendamento prévio realizado no sistema. Para saber como utilizar este recurso, siga os passos abaixo:
Como cadastrar um agendamento
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Na tela inicial do sistema Condomínio, clique na aba 'Rotinas automáticas'.
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Em agendamentos, clique em 'Novo'.
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Selecione o tipo 'balancete contábil', informe uma descrição sobre o agendamento (Ex: Balancete Ref. Outubro/2022) e defina uma data para quando a operação será executada.
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Em seguida, selecione um condomínio e o modelo de balancete desejado e clique em adicionar.
Nessa etapa é possível adicionar a quantidade de condomínios que desejar e também um modelo de balancete para cada condomínio.
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Selecione qual mês será considerado para apuração dos dados, o anterior ou o corrente, o tipo de balancete e a forma como os itens devem ser organizados.
Clique em Demais
configurações para personalizar as informações do balancete e para informar se ele deve ser enviado para o e-mail / Condomínio Up. Nessa tela também é necessário definir o local onde o balancete será salvo em pdf.
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Clique em Gravar.
Como editar um agendamento
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Na tela principal das rotinas automáticas, no grupo 'Agendamentos' será demonstrado todos os agendamentos realizados.
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Localize o agendamento necessário e clique em 'Editar'.
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Faça as alterações necessárias e clique em Gravar.
Como excluir um agendamento
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Na tela principal das rotinas automáticas, no grupo 'Agendamentos' será demonstrado todos os agendamentos realizados.
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Localize o agendamento necessário e clique em 'Excluir'.
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O sistema apresentará uma tela para confirmar a exclusão, clique em Ok para confirmar.
Como visualizar agendamentos em execução e/ou executados
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No grupo 'Em Execução' você consegue verificar quais agendamentos estão sendo executados naquele momento e quais estão na fila para serem executados posteriormente.
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No grupo 'Atividade Recente' você consegue verificar os agendamentos executados recentemente, assim como sua situação (se foram executados com sucesso ou não) e seus detalhes.