eContador - Tudo que você precisa saber sobre o cadastro de usuários - eContador Web

Cadastrar Operador no WPHD

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Neste tópico, é introduzido o cadastro do usuário operador no Gerenciador Alterdata Pack (PHD). No entanto, este pode ser realizado também nos sistemas: Departamento Pessoal, Contábil, etc.

1. Na tela principal do PHD, acesse o Menu   - Cadastro de Usuários;

2. Clique em Novo;

3. Preencha as informações básicas do operador: Nome Completo, Login, E-mail, etc;

4. No quadro Empresas, marque as empresas que o operador possui permissão de acesso;

5. No quadro Permissões, determine os acessos do operador para os módulos;

   Certifique-se que o módulo Integração eContador está habilitado .

6. Clique em Gravar.
   

7. Busque pelo nome do usuário e ative o cadastro.

Ativar Operador no eContador

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Após cadastrar o operador no PHD, é preciso ativá-lo no eContador Web, para isso siga o passo a passo:

1. Acesse o eContador Web;

2. Acesse a aba Usuários;

3. Filtre o usuário operador com o status Inativo;

4. Selecione o usuário cadastrado no PHD e clique em Editar;
   

5. Preencha as informações solicitadas nesta tela e, ao final dela, clique em Ativo; 
   

6. Prossiga com o preenchimento das outras abas e clique em Salvar.

Como cadastrar um usuário cliente

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O cadastro de Usuário Cliente será utilizado para cadastrar os clientes do escritório, para que possam enviar ao escritório através do eContador informações ao contador, como por exemplo: Pré-admissões, pré-demissões; movimentação mensal, etc.

1. Para cadastrar um usuário cliente clique em Usuários;

2. Clique em Novo Usuário - Realize o cadastro;

3. Na aba Informações, preencha os dados do cliente. O CPF será redirecionado para o campo Login. Com o número do CPF o cliente fará o acesso ao site. A senha será enviada ao e-mail informado;

4. Na aba Empresas informe as empresas que este Usuário Cliente terá acesso;

5. Na aba Departamento - WPD informe os departamentos da empresa informada que este usuário cliente terá acesso;

6. Na aba Permissões configure os campos que este usuário cliente terá acesso, e se este acesso permitirá visualizar, criar, editar e/ou excluir;

7. Na aba Certidões informe quais certidões este usuário terá permissão;

8. Na aba Categorias informe as categorias que este usuário terá visualização;

9. Na aba PackCRM informe os departamentos que este usuário terá visualização;

10. Marque se este usuário poderá acessar o Karoo pelo eContador na aba Karoo;

11. Na aba Notificações marque as notificações permitidas para que este usuário receba;

12. Após concluir o cadastro, clique em Salvar.

Transformando sócio em Usuário

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1. Acesse o eContador com um usuário Administrador;

2. Na tela inicial do eContador, acesse a aba Usuário;

3. Em seguida, clique na opção Converter Sócios em Usuário;

4. Será necessário preencher as informações na tela a seguir.

5. Empresa: selecione a empresa que você deseja pegar o sócio e converter em usuário, clicando na barra de pesquisa será possível selecionar Todas empresas;

6. Sócio: será possível filtrar os sócios por Status, Tipo e em Responsável ele irá converter apenas usuário que forem responsáveis pela empresa;

7. Em seguida clique em Converter e depois em Confirmar, para converter em usuários do eContador.

 

Como converter empresas para usuários

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 Para realizar a importação dos usuários, siga o passo a passo:

1. Acesse o eContador;

2. Clique na opção Usuários;

3. Depois, clique no botão Novo usuário e em Converter Empresas;

4. Em Empresas, selecione a empresa que deseja converter e importar; 

5. Clique no botão Converter e em Confirmar.