Como Cadastrar e Atualizar Informações da Reforma Tributária no ERP4ME.One

Como Cadastrar e Atualizar Informações da Reforma Tributária no ERP4ME.One

Com a implementação das diretrizes da Reforma Tributária no Brasil, é essencial manter as informações fiscais do seu sistema atualizadas para garantir o correto cálculo e a emissão de documentos como NF-e, NFC-e e NFS-e. Para facilitar essa adequação sem interromper a sua operação, o ERP4ME.One disponibiliza diversas ferramentas para consulta e vinculação de dados fiscais (como o CST e a Classificação Tributária - cClassTrib), inclusive com recursos de atualização em massa e em lote.

Aviso Importante sobre Responsabilidade Fiscal

A definição dos códigos de CST, Classificação Tributária (cClassTrib) e demais alíquotas a serem aplicadas aos seus produtos e serviços é deinteira responsabilidade do cliente, em conjunto com a sua assessoria contábil. O ERP4ME.One fornece os campos e os mecanismos de automação necessários para o envio dos dados, mas a escolha das tributações corretas para o seu segmento cabe exclusivamente ao usuário e ao seu contador.

Atualização e Edição de Produtos em Lote

Caso você precise aplicar o código CST e a Classificação Tributária a vários produtos ao mesmo tempo, utilize a funcionalidade de alteração em lote.

1. Acesse o menu em Produtos > Cadastros > Produtos.

2. Utilize os filtros para selecionar os itens desejados ou clique na opção Filtro Avançado (é possível filtrar por uma lista de códigos NCM para agilizar a busca).
   

   

3. Selecione os produtos que deseja alterar e clique em Editar Selecionados.
   

   

4. Na janela de edição em lote, navegue até a aba Reforma Tributária.
   

   

5. Informe o CST (Situação Tributária) e a Classificação Tributária (cClassTrib).
   

   

6. Salve as alterações para aplicar os dados em massa a todos os produtos selecionados.

• Após gravar, o sistema irá apresentar uma mensagem informando que o processo de atualização dos produtos foi iniciado:
  

  

• Clicando em "Visualizar atualizações", o sistema irá te redirecionar para a tela de "Histórico de edições em lote".
  

  

• Nessa mesma tela, ao localizar a sua edição na data e hora em que foi feita, é possível ir no ícone de "olho" para visualizar o que foi alterado.
  

  

Atualização por Planilha (Importação em Massa)

Para garantir total precisão fiscal sem complicação, recomendamos seguir este fluxo simples de trabalho:

[ ERP4ME.One ] ──(Exporta Planilha)──> [ Cliente ] ──(Envia)──> [ Contabilidade ]
                                                                                                                               │
                                                                                                              (Preenche dados)
                                                                                                                               │
[ ERP4ME.One ] <──(Importa e Atualiza)── [ Cliente ] <──(Devolve)──────┘

1. Exportação da Planilha de Produtos: Você extrai a lista atualizada dos seus produtos cadastrados diretamente do ERP4ME.One.

2. Envio para a Contabilidade: Você envia o arquivo exportado para o seu contador ou assessoria fiscal.

3. Preenchimento Especializado: A contabilidade preenche e revisa as informações fiscais (como CST, Classificação Tributária, NCM, etc.) diretamente na planilha.

4. Reimportação no Sistema: Com a planilha preenchida, você realiza a importação no ERP4ME.One. O sistema reconhece os produtos já existentes e atualiza os dados automaticamente em massa.

Passo a Passo para Exportar, Atualizar e Importar a Planilha

Passo 1: Exportar a Planilha de Produtos Cadastrados

1. Acesse o menu Produtos > Cadastros > Produtos.

2. Utilize os filtros de busca para selecionar o grupo de produtos que deseja atualizar ou deixe em branco para listar todos os produtos cadastrados no sistema.

3. Clique na opção de Exportar (ou Gerar Planilha/Relatório) para baixar o arquivo em formato Excel/CSV contendo os produtos do seu sistema.

Passo 2: Enviar a Planilha para o Contador

1. Encaminhe o arquivo exportado para a sua assessoria contábil.

2. Solicite ao contador o preenchimento ou revisão das colunas fiscais necessárias (por exemplo: RTC - Situação Tributária (CST), RTC - Classificação Tributária (cClassTrib), entre outras que contenham dados fiscais,caso ache necessário).
   

   

3. Após o preenchimento, solicite que o arquivo seja salvo e devolvido no mesmo formato.

Passo 3: Importar e Atualizar os Produtos no ERP4ME.One

1. No ERP4ME.One, acesse o menu Produtos > Cadastros > Importar Produtos.

2. Selecione o arquivo de planilha preenchido e devolvido pela sua contabilidade.

3. Na etapa de Mapeamento de Colunas, conecte as colunas da planilha aos campos equivalentes do sistema. Certifique-se de mapear corretamente os atributos fiscais:

   • RTC - Situação Tributária (CST)

   • RTC - Classificação Tributária (cClassTrib)
     

     

   • Após fazer o vínculo das colunas, o sistema apresentará a tela de importação, já com as colunas vinculadas aos tópicos de Situação Tributária e Classificação Tributária
     

     

4. Confirme o processo para iniciar a importação.

Cadastro e Edição Individual de Produtos

Para inserir ou ajustar as informações tributárias diretamente na ficha de um produto específico:

1. Acesse Produtos > Cadastros > Produtos > Novo (ou edite um produto existente).

2. Acesse a aba Reforma Tributária.

3. Selecione o CST e a Classificação Tributária.

4. O sistema carregará automaticamente as regras associadas (como alíquotas, reduções ou diferimento, quando aplicável).

5. Clique em Gravar.

Cadastro e Edição de Modelos de Dados Fiscais

Os serviços comercializados também contam com campos dedicados às novas diretrizes fiscais.

• Cadastro de Serviços: Acesse Serviços > Cadastros > Serviços > Novo. Além dos campos de exibição fixa (como Código NBS, PIS e COFINS), informe o Código de Tributação Nacional e acesse a aba Reforma Tributária para definir o CST e a Classificação Tributária.

• Modelos de Dados Fiscais: Acesse Serviços > Cadastros > Modelo de Dados Fiscais. Na aba Reforma Tributária, selecione o CST e a Classificação Tributária desejados para vincular ao modelo.
  

  

• Existe o mesmo recurso para criar modelo de dados fiscais de para produtos. O diretório será Produtos > Cadastros > Modelo de Dados Fiscais, e, posteriormente,  apontar esse modelo dentro dos produtos que desejar.
  

  

Entrada de Produtos e Notas Fiscais de Compra (XML)

Ao importar notas fiscais de fornecedores, você pode conferir ou preencher as informações fiscais diretamente na importação.

1. Acesse o menu de importação por nota fiscal em Cadastro > Importação de Dados > Importação de Produtos por Nota Fiscal ou Movimento > Geral > Importar NF-e de Compra.

2. Durante a conferência dos itens, acesse a aba IVA Dual.

3. Caso a nota emitida pelo fornecedor não contenha as tags da Reforma Tributária, informe manualmente o CST e a Classificação Tributária antes de concluir a importação.

Configuração de Natureza de Operação (Classificação Substituta)

Nas operações em que a natureza fiscal exige substituição de classificação:

1. Acesse Movimentos > Cadastros > Natureza de Operação.

2. Na aba Reforma Tributária, defina a Classificação Tributária Substituta.

3. Ao utilizar essa Natureza de Operação em um movimento de venda ou emissão, o sistema aplicará automaticamente a classificação substituta aos itens, mantendo o registro da tributação regular no XML.

Tributação Padrão Geral

Para garantir que nenhuma nota seja rejeitada por ausência de dados fiscais enquanto você atualiza o cadastro de seus produtos, é possível configurar uma tributação padrão genérica.

1. Acesse Configurações > Geral > Configurações do Sistema > aba Tributações.

2. No menu de tributação padrão, preencha os campos Situação Tributária (CST) e Classificação Tributária (cClassTrib).

3. Essa configuração será utilizada como regra geral para emissões de NF-e e NFC-e sempre que o produto ou a natureza de operação não possuírem regras específicas cadastradas.

Consulta de Classificações Tributárias e Território Fiscal

Se você tiver dúvidas sobre qual código utilizar durante o preenchimento, o sistema disponibiliza telas exclusivas para consulta:

• Classificação Tributária: Acesse Reforma Tributária > Classificação Tributária para navegar entre as opções organizadas por CST e visualizar os detalhes e documentos fiscais atendidos por cada classificação.

• Território Fiscal (IBS): Acesse Reforma Tributária > Território Fiscal para consultar a alíquota de IBS Estadual e pesquisar as alíquotas municipais aplicáveis.