Consultas de Lançamentos

A tela de Consulta de Lançamentos é o local centralizado onde o usuário gerencia toda a movimentação financeira da empresa, abrangendo tanto as Contas a Receber (Receitas) quanto as Contas a Pagar (Despesas). Fica localizada em: Financeiro > Consultas > Lançamentos

Um dos pontos mais críticos para o suporte é orientar o cliente sobre os filtros de data. O sistema permite uma busca precisa baseada em três critérios principais:

Vencimento: Ideal para o controle de fluxo de caixa futuro ou cobrança de inadimplentes.
Emissão: Utilizado para conferência de notas fiscais ou boletos gerados em um dia específico.
Baixa: Focado na conciliação bancária, mostrando o que de fato entrou ou saiu da conta (dinheiro em caixa).

Visualização de Dados e Status

A tabela de resultados traz informações ricas que permitem identificar a saúde financeira rapidamente:

Status: O sistema utiliza alertas visuais, como o selo "Vencido" em vermelho, para destacar pendências que precisam de atenção imediata.
Valores: Além do Valor base do título, a tela calcula automaticamente e exibe em tempo real as colunas de Juros, Multa e Desconto, permitindo que o usuário veja o montante atualizado de cada conta.
Totalizadores: No rodapé da listagem, o ERP apresenta o Total de Receitas e o Total de Despesas, facilitando a visualização do saldo do período filtrado sem a necessidade de somas manuais ou calculadoras externas.

Exportando os dados

No ERP4Me.One , o usuário possui autonomia para definir quais informações deseja visualizar e exportar. Para isso, utilizamos a ferramenta de Personalização de Listagem.

Na engrenagem, é possível personalizar a listagem para definir quais colunas irão constar no relatório. Existem colunas fixas que por padrão serão levadas sempre, e existe as colunas que são dinâmicas.

Colunas Fixas: São informações essenciais que sempre constarão no arquivo exportado (Pessoa, Status, Vencimento, Valor, Valor Total, Valor Baixado e Valor em Aberto).
Colunas Dinâmicas: O cliente pode escolher quais campos adicionais deseja exibir.⚠️ Importante: Existe um limite de seleção de até 7 colunas no total para exibição na tela, sendo que as dinâmicas permitem variar o conteúdo do relatório conforme a necessidade.