Shop - Como cadastrar um cliente - Shop

O cadastro de clientes no sistema Shop é fundamental para organizar sua base de contatos, realizar vendas e gerir o histórico financeiro. Este guia detalha o processo de registro para clientes nacionais, internacionais e a gestão de documentos digitais.

Cadastro de Cliente Nacional

Para realizar um novo cadastro, siga os passos abaixo:

1. No sistema Shop, acesse a aba Clientes.

2. Clique no botão Cadastro de Clientes.

3. Na barra superior, clique em Incluir.

4. Preencha os campos principais:

   • Nome/Razão Social;

   • Tipo de Pessoa (Física ou Jurídica);

   • Endereço completo.

5. Dica: Utilize as abas complementares para adicionar e-mails, referências de crédito e dados adicionais que ajudem no perfil do cliente.

6. Clique em Gravar.

Cadastro de Cliente do Exterior

Caso o cliente resida fora do país, o procedimento possui detalhes específicos na localização:

1. Acesse Clientes > Cadastro de Clientes > Incluir.

2. Informe o nome e os dados de endereço (logradouro, número, etc.).

3. Definição da Cidade: Clique no ícone de novo cadastro ao lado do campo de cidade.

   • Digite o nome da cidade estrangeira.

   • No campo UF, selecione obrigatoriamente a opção "EX" (Exterior).

4. Código do País: Clique na lupa ao lado do campo correspondente, localize o país de origem e confirme.

5. Após preencher os demais dados necessários, clique em Gravar.

Anexo de Documentos (Novo)

Esta funcionalidade permite centralizar contratos, fotos e comprovantes diretamente na ficha do cliente, sendo essencial para empresas que operam com crediário ou análise de risco.

• Para Adicionar: Dentro do cadastro do cliente, clique no botão Anexo. Clique no ícone de adição (+) e selecione o arquivo em seu computador.

• Para Remover: Caso precise excluir um arquivo, selecione o item desejado na grade (grid) e clique no ícone de subtração (-).