Quais dados são necessários para a emissão do boleto - Locação

Dados bancários

Para geração do Boleto será necessário verificar os dados abaixo com o seu Banco.

• Agência

• Nº da Conta

• Dígito Verificador (DV)

• Carteira

• Convênio (se houver)

• Cedente (se houver)

• Variação Carteira (se houver)

• Código de Transmissão (se houver)

• Complemento da Cobrança (se houver)

• CNAB Arquivo Remessa

1. Cadastre essas informações em Cobranças e Contas a pagar - Bancos - Contas Bancárias

2. Após deverá "vincular" a conta bancária criada no cadastro do proprietário ou Administradora.

3. Para vincular a conta ao proprietário, vá em Unidades > Cadastros > Proprietário > Proprietários, selecione o proprietário desejado e acesse a aba "Dados da Cobrança".

4. Para vincular a conta a administradora, vá em Administradora > Cadastros Administradora > Administradora e acesse a aba "Contas Bancárias".

Lançamento de Cobrança

Por meio desta opção, iremos realizar o lançamento das cobranças que irão fazer parte do boleto. 

Para informar quais as cobranças que irão compor o Boleto siga os passos abaixo:

1. Acesse a Aba Cobranças e contas a pagar - Lançamentos de Cobranças e Contas a Pagar - Cobrança - Cobrança

2. Selecione a Data dos Lançamentos e o Código da unidade

3. Clique em Novo 

4. Em 'Tipo', informe  unidade ou Agrupamento

5. Em 'dados', Selecione a Unidade, o Código da Conta que deverá aparecer no boleto e a Conta do Disponível.

6. Em 'cobrança', Informe o Valor do Lançamento e a Referência

7. Em 'configurações', informe o se terá multa/desconto

8. Após clique em Gravar

Emissão do Boleto

Após o lançamento das cobranças é necessário a emissão do boleto.

Para emitir um boleto siga os passos abaixo:

1. Podemos Emitir o Boleto de Duas maneiras: Pela tela de lançamento de cobrança na opção Boleto > Imprimir ou Acesse a Aba Cobranças e Contas a Pagar > Boleto > Impressão de Cobrança.

2. Informe o período para a geração do Boleto.

3. Nessa mesma tela, é possível marcar a opção “Indicar vencimento diferente do informado no Cadastro de Contratos”, onde na tela seguinte vai habilitar a opção de alterar o vencimento.

4. Marque o Tipo de Seleção, escolhendo uma das opções: ou por Proprietário ou por unidade.

5. Na tela a seguir, marque a opção de Impressão da Boleta e clique em Gerar cobrança.

6. Ao avançar, poderá escolher as opções que deseja ''Visualizar boleto'', ''Imprimir'', "Gerar arquivo remessa" ou "LocaçãoUp/E-mail" 

7. Após definir esses campos, clique em "Concluir" para finalizar o processo.