Como Lançar o Movimento de Plano de Saúde para a Geração da DIRF - DP

Informação

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Todos os anos ao realizar a geração da DIRF, é solicitado pela Receita Federal que quando os funcionários e dependentes possuem plano de saúde essa informação seja declarada. 

Quando é realizada a geração do arquivo da DIRF no sistema, os valores do plano de saúde são gerados automaticamente, porém, para isso, é preciso ser realizado o cadastro e a movimentação antes da geração do arquivo.

Será necessário seguir os passos abaixo, para criar os eventos(rubricas) com as configurações corretas, bem como cadastrar a(s) operadora(s), o(s) planos(s) de saúde e vincular o(s) beneficiário(s).

A partir do ano de 2024, os valores do plano de saúde devem ser cadastrados no eSocial, será necessário usar o módulo de plano de saúde para esses cadastros.

Como criar eventos para vinculação nos planos de saúde

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Siga o passo a passo abaixo para criação de evento:

1. Acesse a aba Folha;

2. Clique na aba Eventos(rubricas) - Cadastro;

3. Na tela aberta, clique em Novo;

4. Clique em: Cadastrar e Configurar evento novo - Desconto;

5. Após selecione Valor esporádico e nomeie seu novo evento;

6. Selecione as incidências e avance para marcar as incidências do eSocial ;

7. Lembrando que a natureza tributária de plano é: 9219 (Desconto de assistência médica ou odontológica);

8. Clique em Gravar.
   
   
   

Como cadastrar a operadora

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Para realizar o cadastro da operadora realize o procedimento abaixo:

1. Acesse a aba Funcionário;

2. Selecione o módulo Planos de Saúde;

3. Na tela aberta, clique em Novo;

4. No campo CNPJ, clique na lupa e selecione a Razão Social;
   . Automaticamente serão preenchidos os campos de Operadora e Registro ANS;
   
   

 

Cadastrar o plano

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Na mesma tela do procedimento acima, realize o seguinte passo a passo:

1. No grupo Plano, clique em Novo;

2. Será aberta a tela para cadastrar o plano e informar a forma de apuração dos valores;

3. Clique em Nova e cadastre a tabela do plano conforme a Forma de apuração selecionada;

4. Informe o período de vigência do Plano;

5. Informe o valor a ser descontado caso selecione Apuração Mensal ou Fixo;

6. Caso selecione apuração participativo ou outras formas de cálculo, o valor deverá ser lançado no Lançamento por funcionário;

7. Após realizar os cadastros, clique em Gravar.

Como vincular os Eventos no Plano

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Para cadastrar os eventos de desconto do plano de saúde dos funcionários, dependentes e sócios, siga os passos abaixo:

1. No grupo de Rubricas clique em Nova

2. Selecione o evento de desconto do plano de saúde

3. Selecione a forma do apuração dos valores

4. Clique em Gravar;

Como vincular um beneficiário ao Plano de Saúde

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Finalizada a parte cadastral será preciso vincular o beneficiário ao plano de saúde

1. Acesse a tela inicial do módulo de Plano de Saúde;

2. Selecione a operadora e o Plano de Saúde;

3. Clique em Beneficiários;

4. Selecione a empresa;

5. Clique em Incluir Beneficiário;

6. Selecione os funcionários, sócios e dependentes que serão vinculados ao Plano;

7. Informe o início de uso e o fim de uso do Plano de saúde;

8. Selecione as Rubricas de desconto do plano de saúde que deseja vincular;

9. Clique em Gravar.

Como realizar a conferência dos valores do Plano

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Após realizar toda parte cadastral, para conferir os valores do Plano de Saúde calculados em folha gere o relatório a seguir:

1. Acesse Obrigações Acessórias;

2. Clique em DIRF > Geração > Relatório;

3. Em seguida selecione a opção Tipo de relatório Completo;

4. Na conferência detalhada selecione a opção Plano de Saúde;

5. Clique em Avançar e compare com os descontos calculados em folha.