Como emitir o Relatório de Transferência de Produtos

Introdução

O relatório de Transferência de Produtos é uma ferramenta indispensável para monitorar o tráfego de mercadorias entre as diferentes filiais ou entre o centro de distribuição (matriz) e as lojas. Ele consolida os dados de envio e recebimento de itens, substituindo controles informais e planilhas paralelas que geram furos de estoque.A importância deste relatório reside na auditoria do processo de logística interna, permitindo identificar se as mercadorias despachadas por uma unidade foram devidamente recebidas e integradas ao estoque da unidade de destino, evitando perdas financeiras e desvios de inventário.

Configuração do Ambiente

Para realizar a conferência dos dados de envio, acesse o módulo adequado no sistema:

• Caminho no Sistema: Acesse Íntero / Estoque / Relatórios de Estoque / Transferência de Produtos

• Autenticação: Certifique-se de utilizar um usuário com privilégios de consulta no módulo de Estoque / Relatórios.

Passo a Passo

1. Acesse o Menu: No menu lateral esquerdo do sistema, siga o caminho Íntero / Estoque / Relatórios de Estoque e clique na opção Transferência de Produtos.

2. Parametrizar o Tipo e Data:

   • Tipo: Defina se prefere a visualização Analítica (detalhada item por item e nota por nota) ou Resumido (valores globais acumulados).

   • Data: Escolha o critério temporal de busca, selecionando se o período informado abaixo será baseado na data de Emissão, data de Saída ou data de Batimento.

3. Configurar as Regras de Batimento (Filtro Diversos): Clique no campo Diversos e selecione o status de conciliação que deseja analisar:

   • (todos): Mostra todas as transferências do período, sem distinção.

   • Sem batimento: Exibe as transferências que foram enviadas pela origem, mas ainda não foram recebidas/concluídas pela loja de destino.

   • Com batimento: Exibe apenas os processos concluídos (enviados e recebidos integralmente).

   • Sem bat. com divergência: Filtro crítico que lista os envios que foram recebidos na loja de destino com quantidades ou itens diferentes do documento original.

   • Batimento para ambos / origens: Filtra especificamente pela natureza da conciliação do fluxo logístico.

4. Selecione o Período: No campo Período do relatório, clique no ícone do calendário e determine o intervalo de datas que deseja auditar.

5. Filtre por Empresa/Loja: Na seção inferior de Filtros, selecione a Empresa de origem e as Lojas de destino envolvidas nas transferências.

6. Gere o Relatório: Clique no botão para processar e visualizar as informações geradas em tela.

Exportação e Impressão

Com o relatório estruturado em tela, você poderá realizar as seguintes operações administrativas:

• Imprimir: Clique no ícone de Impressora na barra superior do relatório para gerar uma via física para conferência manual ou assinatura do estoquista.

• Baixar em PDF: Clique no ícone de Baixar e selecione a opção PDF para arquivar digitalmente o relatório ou compartilhá-lo via e-mail com os gerentes das lojas envolvidas.