Onde encontro e como emitir o relatório de Posição de Estoque?

Introdução

O relatório de Posição de Estoque é uma ferramenta essencial para o controle patrimonial, auditorias internas e planejamento logístico da sua empresa. Ele consolida informações sobre os produtos armazenados, detalhando saldos por filial e período, o que elimina a necessidade de conciliações manuais em planilhas externas.

Esta funcionalidade substitui levantamentos físicos diários e relatórios estáticos descentralizados, fornecendo uma visão dinâmica do inventário em tempo real, permitindo identificar com rapidez as quantidades em estoque, custo médio e valor totalizado.

Índice

Configuração do Ambiente

Para acessar a tela de parametrização, navegue pelo menu lateral esquerdo do sistema seguindo o caminho abaixo:

• Caminho de Acesso: Menu Lateral ➔ Estoque ➔ Relatórios de Estoque ➔ Opção Posição de Estoque.

Passo a Passo para Emissão

Dividimos o processo em três etapas simples para que você configure o relatório de acordo com a sua necessidade de análise:

Etapa 1: Definição do Tipo de Relatório (Granularidade)

O campo Tipo define como as informações serão agrupadas e exibidas. Escolha a opção que melhor atende ao seu objetivo atual:

• Analítico: Exibe o relatório detalhado item por item. Mostra o saldo individual de cada produto, ideal para conferências minuciosas e rotinas de inventário.

• Analítico Grade: Indicado para empresas que trabalham com variações de produtos (como confecções ou calçados). Exibe o detalhamento do item aberto por suas variações de cor e tamanho cadastradas na grade.

• Resumido: Consolida os dados em uma listagem mais enxuta, focando nos totais por referência básica, perfeito para visões rápidas de desempenho sem excesso de linhas.

• Consolidado: Agrupa os saldos de movimentação e estoque somando os dados de todas as filiais/lojas selecionadas em uma única linha por produto, oferecendo uma visão global do patrimônio da empresa.

Etapa 2: Parâmetros de Ordenação e Filtros Básicos

1. Ordenar por: Escolha o critério de ordenação da listagem final (como quantidade, tabela 1 (preço original) ou Tabela 2 (preço de promoção)). Se preferir a ordenação padrão, mantenha (nenhum).

2. Inativos: Defina o comportamento para produtos desativados. Selecione (processar todos) para incluir itens ativos e inativos ou mude conforme a necessidade da auditoria.

3. Estoque: Determine o momento do saldo. A opção Atual exibirá a quantidade exata presente no estoque no momento da consulta.

4. Campos de Agrupamento Adicionais: Se a sua empresa utiliza regras específicas de categorização, utilize os campos Liquidação, Diversos, Diversos2 e Totalizar Por1. Caso contrário, mantenha-os preenchidos como (nenhum).

5. Tabela 1 e Tabela 2: Se o seu relatório precisar exibir preços específicos de produtos, selecione as tabelas correspondentes nestes campos. Se não for o caso, pode deixar como "Nenhuma". 

Etapa 3: Aplicação dos Filtros de Abrangência

1. Empresa: Certifique-se de preencher a empresa correspondente (Ex: INTERO VENDAS).

2. Lojas: Selecione uma filial específica para a análise ou mantenha Todas as Lojas para obter o consolidado do grupo econômico.

3. Chegada de/até: (Opcional) Insira um intervalo de datas para limitar a amostragem aos produtos que deram entrada no estoque neste período.

4. Sem venda desde: (Opcional) Insira uma data para identificar produtos obsoletos ou sem giro (o sistema listará os produtos que não geram vendas desde o dia informado).

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