Para trabalhar com boleto bancário, é necessário primeiro a empresa comunicar ao seu banco que irá fazer uso desse recurso e solicitar algumas informações importantes para preenchimento do cadastro do banco no Shop.
Cadastro do Banco:
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No Shop, acesse a aba Financeiro e clique no ícone do módulo Impressão boleto bancário e carnê de crediário
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Clique na seção Bancos e no botão Adicionar banco
(warning) Todas as informações contidas na tela de Cadastro do Banco são de responsabilidade da empresa emitente. Ela deve pegar todas essas informações com o Banco.
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Depois do cadastro completo, é necessário gerar no mínimo 3 boletos e enviar ao Banco para fazer a validação.
É necessário fazer a validação do boleto junto ao Banco, antes de emitir um boleto final para o cliente.
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Após a validação e aprovação do boleto encaminhado ao banco, deve alterar o ambiente para Produção no cadastro do banco, para em seguida gerar os boletos para os clientes.
Aconselhamos a gerar um boleto em produção e realizar o pagamento deste, para confirmar se o valor está caindo corretamente na conta, antes de gerar boletos para os clientes.
Gerar o boleto:
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Acesse a seção Filtro.
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Marque a opção Boleto, informe o Banco e a Data de Emissão inicial e final para localizar o título.
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Clique em Filtrar
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Na tela, marque o checkbox do título que você deseja visualizar ou imprimir e clique em Gerar Boleto.
O boleto será visualizado em 3 vias, conforme o padrão exigido por cada Banco.
Se necessário, pode efetuar a reimpressão de boleto, marcando para "Exibir títulos com remessa gerada"
Verifique aqui as instruções para Homologação conforme o seu banco!!
Como gerar boleto bancário de um título no financeiro?
Opções existentes na tela da geração do boleto
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Aba Geral |
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Imprimir Ficha de Compensação |
Essa opção deve ser marcada quando for usar o boleto bancário. Se for usar a opção de carnê de crediário, a opção não precisa ser marcada. |
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Ajustar para Impressora Jato de Tinta |
Determinadas impressoras jato de tinta imprimem somente parte do código de barras do boleto. Com a opção de "Ajustar para impressora Jato de Tinta" marcada, o sistema redimensiona o código de barras de forma que ele não fique cortado no momento da impressão. (Este campo somente estará disponível nesta tela caso o campo anterior relacionado a impressão de ficha de compensação esteja marcado). |
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Data de emissão / Data de Vencimento |
Informe o período para que o sistema faça a busca de títulos. |
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Alterar o número do título para o número sequencial do carnê |
Este campo, conforme indicado por sua própria descrição, está relacionado ao campo subsequente, "Sequencial do Carnê", de modo que o código informado neste campo é que substituirá sequencialmente a numeração dos títulos envolvidos. Com o campo "Imprimir Ficha de compensação" marcado, esta opção não estará habilitada. |
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Utilizar o número do título para o Nosso Número |
Nosso número é um código de controle que visa permitir ao banco e a empresa, identificar os respectivos dados que originaram o bloqueto e o formato do mesmo também deve atender às regras exigidas pelo respectivo banco. Deste modo, a utilização do número do título com "Nosso Número" indicará de onde se originou o boleto. |
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Gerar arquivo Remessa para o banco após a impressão |
O arquivo remessa é padronizado pelo Centro Nacional de Automação Bancária e será usado quando desejar "fazer emissão de boletos pelo banco ou protesto de títulos quanto a inadimplentes", dois serviços oferecidos pelos bancos.
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Incluir no boleto a multa no formato |
Defina se esta multa não será cobrada, percentual (%) ou monetária (valor). Este percentual ou valor de multa define se respeitará as configurações efetuadas nada aba "Contas a Receber" das opções do módulo Financeiro do Shop. |
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Incluir no boleto os juros no formato |
Defina se os juros não serão cobrados, se o percentual (%) de juros será incluído ou se a inclusão será monetária (valor). Este percentual ou valor de juros define se respeitará as configurações efetuadas na aba "Contas a Receber" das opções do módulo Financeiro do Shop. |
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Imprimir instruções no bloqueto de cobrança em letras maiúsculas |
Com esta opção marcada, a instrução informada na aba instruções do cadastro de modelo de carnê será inserida no bloqueto para que a mesma seja impressa. |
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Usar preferencialmente o endereço de cobrança do cliente, se houver |
O endereço de cobrança deve constar no cadastro do respectivo cliente na referida aba. |