Agora, você conta com mais uma ferramenta incrível no ERP4ME, e ela chegou para transformar a maneira como você gerencia suas informações e assinaturas. Com uma área exclusiva, ficou muito mais prático centralizar tudo o que você precisa.
O Gerenciamento de Contas traz mais controle, agilidade e eficiência para a gestão das suas contas e licenças, deixando tudo acessível em um único lugar. Prepare-se para otimizar sua rotina e aproveitar o que há de melhor no ERP4ME Contador!
Dados da Empresa
Em Dados da Empresa, consulte informações cadastrais da sua empresa registradas junto à Alterdata.
- No ERP4ME Contador, acesse o ícone da engrenagem no canto superior direito da tela
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- Clique em Gerenciar Conta.
- A opção de Dados da Empresa já é apresentada automaticamente.
Essas informações não podem ser alteradas pelo ERP4ME Contador. Se houver necessidade de alterações, solicite junto ao suporte.
Assinaturas
Agora ficou ainda mais fácil gerenciar as licenças dos seus clientes! Com a funcionalidade de assinaturas no ERP4ME Contador, contrate pacotes de licenças para as empresas dos seus clientes e gerencie tudo diretamente no sistema. Cadastre, organize e acompanhe as licenças em um único lugar, com total controle e praticidade.
Para adquirir o pacote de licenças que melhor atende seu escritório entre em contato com nossos consultores através do WhatsApp.
Na área de Assinaturas, localizada abaixo da opção de Dados da Empresa, você encontra o total de licenças, quantas estão configuradas e quantas ainda tem disponível, além do status de cada uma. Vamos entender melhor cada funcionalidade.
Adicionar Cliente
Após a contratação do seu pacote de licenças, na tela de assinaturas, adicione as licenças do seu cliente com autonomia e praticidade. Veja o passo a passo a seguir:
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Já na aba de Assinatura, clique na opção Adicionar Cliente.
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Insira o CNPJ e clique em um outro campo. Assim o sistema realiza a busca dos dados da empresa direto na Receita, e preenche automaticamente os demais campos.
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Clique em Avançar.
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Em seguida, o sistema apresenta a tela com o e-mail vinculado, este e-mail é o mesmo utilizado como principal do ERP4ME - Contador. O campo para inserir o nome do responsável, é para informar a pessoa que está criando a licença.
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Ao clicar em Adicionar, a licença do cliente de seu escritório já estará criada e pronta para utilização.
Ao concluir o cadastro, será enviado para o e-mail principal a informação da Liberação do Pedido. Neste e-mail contém o Código de Cliente do CNPJ cadastrado e as orientações de acesso aos nosso setores, como suporte, e também as orientações de acesso e utilização do ERP4ME.One.
Status
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Ativo: A empresa está ativa, com acesso ao ERP4ME. One para emissão de notas, controle financeiro, etc.
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Carência: Quando uma "Empresa- Cliente" está com este status, significa que ela foi desativada no ERP4ME - Contador e o acesso será mantido no ERP4ME.One por 30 dias, a contar da data que foi desativada.
Para desativar um cliente clique sobre o ícone
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Devolvido: Este status, significa que o prazo de carência encerrou. E a "Empresa- Cliente" não possui mais acesso.
Barra de Progresso de Licenças
Através dela você acompanhe a quantidade total de licenças que seu pacote proporciona, quantas estão sendo utilizadas e quantas estão disponíveis.
Mas atenção! Mesmo os cliente com status "Em Carência" ou "Devolvido" entram na contagem de licenças configuradas e para que novas licenças sejam inseridas um pacote maior poderá ser contratado ou as licenças que já passaram do prazo de carência, podem ser removidas.
Reativar ou Remover Licença
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Reativar: Uma "Empresa-Cliente" que estiver com o status Devolvida, ou seja, já teve seu período de carência concluído, poderá ser reativada. Para isto, clique sobre o ícone
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Remover: Para excluir definitivamente um cadastro da sua lista de licenças, este também deve ter o status devolvido. Para isto, clique sobre o ícone
Esta ação libera na barra de progresso uma licença para um novo cadastro e também remove o cadastro do ERP4ME- Contador além do vínculo da empresa com o escritório, internamente na Alterdata.
Nenhuma ação é permitida em uma cadastro de licença que esteja com o status "Em carência".
Meu Escritório
Nesta opção visualize aqui seus planos contratados e a distribuição das licenças.
