Sai como realizar a instalação, configuração e utilização do sistema Orçamento Offline.
Funções:
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Ser utilizado por lojas com concentrador;
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Integra com PDV Alterdata;
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Não trabalha com Shop, para Shop utiliza-se o Orçamento.
Requisitos:
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Versão mínima do PDV é a 6.1353.50;
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Servidor Offline 6.1378 do instalador PDV 6.1353.50;
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Trabalhar com ISHOP e Concentrador.
Instalação
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Execute o instalador do Orçamento Offline.
Será apresentada tela com as informações da versão do Orçamento Offline que está sendo instalada e a versão mínima requerida do PDV Alterdata para trabalhar com a orçamento.
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Clique em Avançar.
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Faça a leitura do contrato de licença e em seguida marcar a opção Eu aceito a licença e clicar em Avançar.
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Informe o tipo de instalação que deseja realizar.
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Completa com banco de dados Postgre:
Essa opção fará a instalação do orçamento Offline, Integrador Pré-venda e instalação do banco de dados Postgre. (Pode instalar na máquina do concentrador.
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Orçamento Offline:
Essa opção fará a instalação somente do orçamento. (Estações).
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Clique em Avançar para a instalação do Orçamento Offline ser realizada.
Após o término da instalação, será criada uma pasta com os executáveis do sistema.
Caminho da pasta: C:\Program Files (x86)\ALTERDATA\OrcamentoOffline
Caso haja algum sistema Alterdata em execução, estes serão fechados automaticamente após clicar em Avançar, desde que a opção correspondente esteja marcada na tela Preparando para Instalar.
A reinicialização da máquina (Computador) será sugerida após finalizada a instalação.
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Clique em Concluir.
Configuração do Integrador PDV
Para que realizar o orçamento, é necessário que a mesma tenha informações da base de dados como por exemplo, cadastros de cliente, produtos, vendedores etc, com isso para enviar essas informações para o sistema de orçamento precisamos configurar o Integrador PDV.
No integrador PDV, basta informar o caminho da pasta BASE, onde ficam armazenados os dat's do PDV Alterdata pois a base de dados do Orçamento OFFLINE é alimentada pelos dats gerados no servidor OFFLINE.
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Clique no ícone de ícones ocultos, próximo ao relógio do Windows.
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Clique em
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Selecione a opção Configurar.
Informe o diretório da pasta BASE do concentrador.
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Clique em Gravar.
Primeira Execução
Após a instalação e configuração, deve-se executar o integrador Pré-venda para que ele crie as tabelas na base de dados Postgre.
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Clique no ícone de ícones ocultos, próximo ao relógio do Windows.
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Clique em
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Selecione a opção Executar.
Acessar o Orçamento Offline
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Execute o Orçamento Offline.exe.
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Informe o usuário e a senha.
A senha de acesso ao Orçamento OFFLINE é a mesma de acesso ao PDV e Ishop.
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Clique em Login ou pressione Enter.
Funções do Orçamento Offline
Logo acima ao abrir o sistema, há duas abas são elas; Principal (Alt + P) e Outras Funções (Alt + O), vamos iniciar pela primeira opção.
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Em Principal (Alt+P) temos os botões de Novo(F3), utilizado para iniciar um novo orçamento.
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Editar(F4), utilizado para realizar a edição de um orçamento já cadastrado anteriormente.
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No campo localização, o usuário poderá utilizar os filtros para a localização de um determinado orçamento, a localização poderá ser feita pelo nome do cliente ou vendedor, código do orçamento, período ou status, em seguida basta clicar em Localizar(F6).
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Em Outras Funções(Alt+O) temos o botão Imprimir(F5), que irá realizar a impressão do orçamento selecionado.
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A opção Visualizar(F8), mostrará como orçamento selecionado ficará impresso.
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O botão
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No botão Opções(F12)será aberta uma tela onde o cliente poderá inserir ou remover a logo na empresa.
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A opção 'Imprimir automaticamente o orçamento após sua inclusão', marcada irá enviar o orçamento para impressão.
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A opção 'Solicitar confirmação antes da impressão' irá abrir uma tela para que o usuário confirme a impressão do orçamento.
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No campo Formato de impressão, o usuário poderá selecionar como será feita a impressão do orçamento, caso o usuário selecione a opção 40 Colunas, será disponibilizado dois campos onde o mesmo deverá informar a porta de comunicação da impressora e o fabricante.
Inclusão de Novo Orçamento
Para iniciar um novo orçamento o usuário deverá clicar na opção Novo(F3), em seguida deverá informar o cliente, o vendedor e o produto com sua respectiva quantidade a ser vendida e o desconto ou acréscimo se houver, feito isso basta clicar em Inserir(F3) para que o produto seja incluso no orçamento. Logo abaixo o usuário também poderá informar um desconto ou acréscimo global no orçamento por percentual ou valor, após a inclusão das informações necessárias ao orçamento, basta clicar em 'Gravar(F9)'.
Para configurar o sistema para solicitar vendedor por documento, terá de efetuar a configuração a seguir:
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DESMARCAR a opção Pedir vendedor a cada item lançado no Checkout;
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MARCAR a opção Solicitar Código dos vendedores no PDV como Sempre. Local da configuração: Configurações e Manutenção / O
pções / Comissão / Royalties / Comissão (cont).
Para configurar o sistema com vendedor por ITEM é necessário realizar as seguintes configurações:
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MARCAR a opção "Pedir vendedor a cada item lançado no Checkout".
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MARCAR a opção Solicitar Vendedor no PDV como "Sempre". Local da configuração: Configurações e Manutenção / Opções /
Pessoas / Funcionários/Vendedores.
Sempre que o usuário incluir um produto no orçamento com a configuração descrita acima, abrirá uma tela de seleção de vendedor.
Integração com PDV Alterdata
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Acesse Configurações e manutenção / Opções / Geral / Orçamento.
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Marque a opção utiliza orçamento.
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Gere o orçamento.
Para importar o Orçamento no PDV Alterdata, basta na tela principal do PDV clicar em ALT + O , para que a tela de importação de DAV seja exibida.