Saiba como unificar orçamentos - Shop

Saiba como Unificar um Orçamento ou Aglutinar um Orçamento.

Unificar Orçamento de um mesmo cliente

1. No Shop, acesse a aba Vendas e clique em Orçamento.

2. Para selecionar múltiplos orçamentos, mantenha pressionada a tecla CTRL e com o mouse clique nos orçamentos que deseja Unificar e depois clique na opção Unificar (ALT+U).

   Será exibida uma mensagem informando que ao Unificar os orçamentos as formas de pagamento e os dados adicionais serão perdidos.

   
   

3. Se desejar continuar o procedimento mesmo assim, clique em Sim.

   Será aberta a tela do orçamento com os itens dos orçamentos unificados.

   
   

4. Preencha no orçamento os dados que desejar e clique em Gravar.

   Os orçamentos anteriores serão cancelados e o orçamento unificado ficará em aberto, assim quando for necessário faturar, deve ser selecionado o orçamento unificado que irá constar em aberto.

   
   

Unificar Orçamento de clientes diferentes

Também é possível unificar orçamentos de clientes diferentes, porém após unificar deverá ser selecionado um cliente para o orçamento unificado.

1. No Shop, acesse a aba Vendas e clique em Orçamento.

2. Para selecionar múltiplos orçamentos, mantenha pressionada a tecla CTRL e com o mouse clique nos orçamentos que deseja Unificar e depois clique na opção Unificar (ALT+U).

   Será exibida uma tela para selecionar o cliente para o novo orçamento decorrente a unificação.

   
   

3. Informe o cliente desejado.

4. Grave o orçamento.