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Como criar ou editar modelos de Distratos - Pack Financeiro

Distratos no sistema Financeiro

 No sistema Financeiro temos um módulo para gerir Contratos de Prestação de Serviços Contábeis. Nele, você poderá criar, editar e emitir os contratos e distratos  para seus clientes conforme verificaremos a seguir:



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Como criar modelo de distrato 

  1. Acesse o sistema Pack Financeiro;

  2. Clique na aba Cobrança e depois na opção Contratos; 

  3. Clique na opção Modelos de contrato e em Novo;

  4. Preencha o Nome/Descrição do Modelo e depois clique em Adicionar variável e incluia as variáveis e o texto desejado;

  5. Após editar as informações do Contrato, clique na opção Salvar.


Ao inserir um texto em um contrato, é recomendável copiá-lo de um arquivo DOC em vez de um PDF. Isso se deve ao fato de que, ao copiar o texto diretamente de um PDF, a formatação original pode ser desconfigurada ao colá-lo no sistema.


Como editar modelo de Distrato

  1. Acesse o sistema Financeiro; 

  2. Clique na aba Cobrança e depois no botão Contratos; 

  3. Selecione a opção Modelos de distrato e em Editar;

  4. Após realizar as edições, clique no botão Salvar.


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Como adicionar as variáveis

 Para adicionar as variáveis no Distrato, siga o passo a passo: 

  1. Acesse o Financeiro;

  2. Depois clique na aba Cobrança e depois em Contratos; 

  3. Selecione a opção Modelos de contrato e selecione a opção Novo ou Editar;

  4. Selecione a opção de Adicionar variável e informe o Grupo e a Variável. 

  5. Clique em Concluir. 

Como adicionar variáveis adicionais

Ao adicionar a variável e usar o grupo Preencher na geração, será solicitado preenchimento no momento em que estiver gerando o Distrato de Prestação de Serviço. Para usar essa opção, siga o passo a passo: 

  1. Acesse o sistema Financeiro;

  2. Clique na aba Cobrança e depois em Contratos; 

  3. Selecione a opção Modelos de contrato e selecione a opção Novo ou Editar;

  4. Depois, selecione a opção de Adicionar variável e indique o grupo Preencher na geração e no campo Variável informe o nome;

  5. Clique em Concluir.



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Como adicionar mais de um sócio na assinatura do Distrato

 Para adicionar mais de um sócio na assinatura do Distrato, siga o passo a passo: 

  1. Acesse o Financeiro;

  2. Depois clique na aba Cobrança e depois em Contratos; 

  3. Selecione a opção Modelos de contrato e selecione a opção Novo ou Editar;

  4. Selecione a opção de Adicionar variável e informe no Grupo a opção Sócio e em Conteúdo a opção Assinatura (realize esse procedimento mais de uma vez para incluir mais de uma assinatura no contrato);

  5. Clique em Concluir.