Tudo que você precisa saber sobre Controle Gerencial - Pack Financeiro

O que é o Controle Gerencial?

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O Controle Gerencial tem o objetivo de apresentar os valores pagos pelos clientes em honorários para serviços realizados no Contábil, Fiscal e Departamento Pessoal, permitindo identificar o valor ideal a ser pago. Os cálculos serão feitos com base no(a):

• Faturamento;

• Qtd. de funcionário;

• Qtd. de Notas Fiscais emitidas;

• Qtd. de Lançamentos Contábeis.

Como cadastrar as Categorias?

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Para o sistema Financeiro processar as mensalidades dos clientes, é necessário cadastrar as Categorias que serão controladas. Siga o passo a passo abaixo para realizar esse cadastro:

1. Acesse o sistema Financeiro;

2. Clique na aba Cadastros; 

3. Depois, na opção Categorias de contas a receber;

4. Clique no botão Novo e preencha as informações solicitadas; 

5. Clique em Gravar.

Como acessar o Controle Gerencial?

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Para acessar o Controle Gerencial, siga o passo a passo:

1. Acesse o sistema Financeiro; 

2. Clique na aba Relatórios e Consultas; 

3. Depois, clique na opção Controle Gerencial.

Como gerar o Relatório Honorário por empresa?

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 Para gerar o relatório de Honorário por empresa, siga o passo a passo:

1. Acesse o sistema Financeiro; 

2. Clique na aba Relatórios e Consultas; 

3. Depois, clique na opção Controle Gerencia;

4. Clique no botão Honorário por Empresa;

5. Clique na aba Honorários por empresa e depois em Opções; 

6. Clique em Imprimir.

Como gerar o Relatório de Análise de Crescimento?

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 Para gerar o relatório de Honorário por empresa, siga o passo a passo:

1. Acesse o sistema Financeiro; 

2. Clique na aba Relatórios e Consultas; 

3. Depois, clique na opção Controle Gerencial;

4. Clique no botão Honorário por Empresa;

5. Clique na aba Análise de crescimento e depois em Opções; 

6. Clique em Imprimir. 

 

Como cadastrar a Simulação de Honorários?

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 Para simular o valor a ser cobrado de uma empresa prospectada, siga o passo a passo:

1. Acesse o sistema Financeiro; 

2. Clique na aba Relatórios e Consultas; 

3. Depois, clique na opção Controle Gerencial;

4. Clique no botão Simulação de Honorários;

5. Informe os dados mensais nos campos para simular o valor a ser cobrado; 

6. Ao finalizar a simulação, clique em Fechar.

Como cadastrar os Honorários por empresa?

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 Para cadastrar os Honorários por empresa, siga o passo a passo:

1. Acesse o sistema Financeiro; 

2. Clique na aba Relatórios e Consultas; 

3. Depois, clique na opção Controle Gerencial.

4. Clique no botão Honorários por Empresa;

5. No campo Empresa, selecione a empresa desejada e clique no botão Configuração;

6. Clique no botão Adicionar e preencha os campos solicitados;

7. Clique em Gravar.

 

Como processar o histórico

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 Para processar o histórico e realizar a busca nos sistemas Fiscal, Contábil e DP, siga o passo a passo: 

1. Acesse o sistema Financeiro; 

2. Clique na aba Relatórios e Consultas; 

3. Depois, clique na opção Controle Gerencial;

4. Clique na opção Processar Histórico; 

5. Informe a data de Início e Fim e depois o Código da empresa desejada; 

6. Clique em Processar.

Como cadastrar a Base de Cálculo?

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 Para cadastrar a Base de Cálculo, siga o passo a passo: 

1. Acesse o sistema Financeiro;

2. Clique na aba Relatórios e Consultas;

3. Depois, clique na opção Controle Gerencial;

4. Clique na opção Cadastrar Base; 

5. Na aba Cobrança, informe o Indexador e a Categoria; 

6. Clique na aba Base de Simulação, clique no botão Adicionar e preencha os campos desejados; 

7. Clique em Gravar.

• Período inicial: Deverá informar o período de quando será iniciada a simulação para futura contratação;

• Faturamento: Valor será passado pelo cliente que pretende contratar os serviços, seria uma expectativa de faturamento mensal;

• Funcionários: Expectativa de quantidade de funcionários que teria no Departamento Pessoal;

• Notas Fiscais: Uma média de quantidade mensal de Lançamentos Fiscais;

• Lançamentos Contábeis: Uma média de quantidade mensal de Lançamentos Contábeis;

• Mensalidade: Com base nas informações fornecidas pelo futuro cliente, informe uma média e, assim, terá uma estimativa do valor da mensalidade a ser cobrada.

• Realizar Projeção até: Poderá informar uma data de projeção até quando o simulador utilizará os dados.