Como definir a data de vencimento e conta bancária dos honorários
Para definir a data de vencimento, recorrência e a conta bancária na qual será lançado os honorários, siga o passo a passo:
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Acesse o sistema Financeiro;
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Clique na aba Cadastros e na opção Empresas;
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Seleciona a empresa desejada e depois clique na aba Complemento;
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Em Vencimento das cobranças, em Dia selecione o dia do vencimento e em Referência (mês) do vencimento marque a opção Corrente ou Posterior;
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Depois, em Conta para emissão da cobrança, selecione a conta bancária;
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Clique em Gravar.
Como cadastrar a Categoria a Receber de honorários
Para cadastrar a Categoria a Receber para os honorários, siga o passo a passo:
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Acesse o sistema Financeiro;
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Clique na aba Cadastros e na opção Categorias de contas a receber;
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Informe o Nome da Subcategoria e as demais informações do cadastro;
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Clique em Gravar.
No Financeiro, está disponível a opção de realizar o Cálculo de honorários de forma variável, possibilitando o lançamento de valores diferentes para: quantidade de funcionários, Faturamento e Fixo por funcionário. Em caso de dúvidas, clique aqui.
Como realizar o Cadastro de Fixos de honorários
Para realizar o Cadastro de Fixos, siga o passo a passo:
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Acesse o sistema Financeiro;
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Clique na aba Lançamentos e depois na opção Cadastro de Fixos;
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Informe a Empresa e clique em Novo;
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No campo Tipo, informe a Categoria a receber de honorários cadastrada;
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Preencha as informações de Valor;
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Clique em Gravar.
Como Movimentar os Fixos de honorários
Para movimentar os fixos de honorários, siga o passo a passo:
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Acesse o sistema Financeiro;
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Clique na aba Lançamentos e depois na opção Movimentar Fixos;
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Informe o Período de competência, Vencimento e a Recorrência (Para provisionar os honorários por quantos meses desejar);
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Informe a empresa e clique em Avançar e em Tipos de cobrança, informe a categoria de honorários cadastrada;
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Clique em Concluir.
Como emitir a cobrança de honorários
Para emitir as cobranças de honrários, siga o passo a passo:
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Acesse o sistema Financeiro;
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Clique na aba Cobrança e depois na opção Emitir Cobrança / Boleto / Remessa;
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Informe a Apuração, marque o tipo de Cobrança e clique em Avançar;
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Informe a empresa e clique em Avançar;
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Depois, informe a Categoria a receber de honorários cadastrada e clique em Avançar;
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Marque a opção Visualizar e imprimir e clique em Concluir.
