Como fazer o lançamento fixo usando a rotina automática - Pack Financeiro

Realizando a configuração

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Agora no financeiro também teremos o recurso das rotinas automáticas. Através deste recurso será possível efetuar o lançamento fixo.

Para fazer a configuração, siga o passo a passo:

1. Acesse a aba Rotinas Automáticas;

2. Em seguida, na Aba Agendamentos clique em Novo;

3. Selecione no campo Agendamento, a opção Geração de lançamentos fixos;

4. Informe o campo Quando executar e a Descrição;

5. Na aba Configurações, selecione o Período de Competência, a Data de Vencimento e uma das opções caso o vencimento ocorra em dias não úteis ou caso exista um lançamento no mesmo vencimento;

 

Configurando as Empresas/Honorários

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Depois de definir as configurações, irá configurar as empresas e os honorários.

Para isso, siga o passo a passo:

1. Acesse a aba Honorários / Empresas;

2. Em seguida, clique em Adicionar, e poderá selecionar uma das 2 opções:

• Por Honorário:

1. Ao selecionar a subcategoria no campo Tipo, o sistema demonstrará automaticamente as empresas vinculadas a essa subcategoria;
   

   Caso seja necessário realizar o vínculo de outras subcategorias às empresas, basta clicar em Cadastrar Fixo e realizar as configurações.

2. Selecione pelo checkbox os Lançamentos e clique em Aplicar;
   

3. Após finalizar a inclusão de todas as subcategorias, basta clicar em Gravar.

• Por empresa:

1. Ao selecionar a empresa no campo Empresa, o sistema demonstrará automaticamente as subcategorias vinculadas a essa empresa;

2. Selecione pelo checkbox os Lançamentos e clique em Aplicar;
   

3. Após finalizar a inclusão de todas as empresas e subcategorias, basta clicar em Gravar;

4. Feito isso, clique em Concluir.

• Por conta:

1. Ao selecionar a conta no campo Conta, o sistema demonstrará automaticamente os lançamentos vinculados a essa conta;

2. Selecione pelo checkbox os Lançamentos e clique em Aplicar;
   

3. Após finalizar a inclusão de todos os lançamentos, basta clicar em Gravar;

4. Feito isso, clique em Concluir.