Quais dados são necessários para emitir boleto no Financeiro - Pack Financeiro

Cadastro de Conta Bancária 

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Para entender como será realizado o cadastro da Conta verifique o passo a passo abaixo:

1. Acesse a aba Cadastros - Contas;

2. Clique em Novo ;
   

3. Informe a Descrição da conta, Saldo inicial, Escolha o banco que deseja cadastrar e sua Modalidade;

4. Informe os Dados Bancários;

5. Preencha as Informações do Cedente, caso não tenha nenhum cadastrado basta clicar no  ;

6. Informe o Layouts para impressão, basta clicar na lupa e pesquisar. 

7. Após basta clicar em Gravar. 

 

Cadastro de Categoria

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Para realizar o cadastro, siga o passo a passo:

1. Acesse o sistema Financeiro e clique na aba Cadastros;

2. Depois clique em Categorias de contas a receber;

3. Feito isso, clique em Novo;

4. No campo Nome, informe o nome da categoria que deseja criar e depois clique em Gravar.
   
   
   

Cadastro de Subcategoria

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Para realizar o cadastro, siga o passo a passo:

1. No módulo Categorias de contas a receber, clique em Novo;

2. Depois, marque a opção Subcategoria;

3. No campo Nome, informe a descrição desta subcategoria;

4. No campo Valor Unitário, informe o valor da cobrança;

5. No campo Categoria, informe o nome da categoria a qual essa subcategoria será vinculada.

6. No campo Indexador, selecione o indexador desejado;

Lançamento de Contas a Receber

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1. Acesse a aba Movimento > Movimento.

2. Clique em Novo .

3. Selecione o Tipo " A Receber "

4. Informe o Cliente, Subcategoria, Complemento caso tenha, Competência, Vencimento, quantidade e Valor, conforme figura ao lado.

5. Clique em Gravar.