Introdução
O Estorno de Baixa é o procedimento utilizado quando um recebimento foi registrado no sistema por engano, com valor incorreto, ou quando o pagamento do cliente foi cancelado (como um cheque devolvido ou estorno de PIX/cartão).
Diferente do cancelamento do título (que faz o lançamento deixar de existir), o estorno limpa as informações de pagamento e reabre a cobrança. Isso garante o histórico do processo e faz com que o sistema entenda que o cliente voltou a ficar inadimplente ou com o valor pendente de acerto.
Configuração do Ambiente
O estorno é realizado diretamente no painel de gestão financeira. Acesse através do caminho padrão:
Caminho de Acesso: Íntero > Financeiro > Recebimentos.
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Autenticação: Disponível para usuários com permissões específicas para estornar ou modificar lançamentos quitados.
Passo a Passo para Estornar a Baixa
Siga as etapas abaixo para fazer com que um título pago volte a ficar em aberto:
1. Localize o Título Pago
Utilize a barra de Filtros para buscar o recebimento desejado. Certifique-se de ajustar o filtro para exibir títulos com o status PAGO.
2. Clique em Visualizar Baixa
Na linha correspondente ao título Pago, vá até a coluna de ações (no canto inferior direito). Clique no ícone de Visualizar Baixa (identificado pelo desenho de um olho 👁️).
3. Solicite o Estorno
Uma janela com os detalhes do recebimento (como data da quitação e valor recebido) será aberta. Dentro desta tela, clique no botão Estornar.
4. Conclua a Operação
Após confirmar o estorno na mensagem de validação do sistema, feche a janela detalhada.
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Validação ou Conferência
Para confirmar se o estorno foi processado corretamente, observe as mudanças na tela:
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O Status do título mudará visualmente de PAGO de volta para ABERTO.
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O painel superior de indicadores atualizará os valores: o montante sairá do indicador Total Recebido e retornará para o indicador Total à Receber.
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As colunas Data Recebimento e Valor Recebido na linha do registro ficarão vazias.