Este manual fornece instruções detalhadas para configurar e operar a rotina de envio automático de avisos de vencimento. O objetivo deste recurso é agilizar processos, reduzir a inadimplência e facilitar o contato com o cliente ao enviar o boleto proativamente.
Índice
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1. Do que se trata a Rotina?
A rotina é executada através do Gerente Eletrônico, que aciona uma tarefa para enviar um e-mail com o aviso de vencimento de títulos a receber.
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Anexo: O sistema anexa automaticamente o boleto em formato PDF.
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Automação: Uma vez configurada, a rotina acontece automaticamente, sem necessidade de ação manual diária.
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Pré-requisito: O boleto já deve ter sido impresso anteriormente (individualmente ou por lote) para que o sistema consiga enviá-lo.
2. Configurações no Configurador Bimer
2.1 Parâmetros de Vencimento e Layout
Acesse: Configurador / Financeiro / Opções / Boleto bancário/arquivo remessa / Emissão de boleto / aviso de vencimento.
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Intervalo de dias para envio: Informe quantos dias antes do vencimento o aviso deve ser disparado.
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Fica a Dica: Você pode informar mais de um intervalo separado por vírgulas (ex: "10, 5"). O cliente receberá um e-mail em cada um desses marcos (ex: 10 dias antes e outro 5 dias antes).
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Layout para envio de e-mail: Selecione o arquivo HTML que define o corpo da mensagem. Este arquivo deve ser desenvolvido pela sua empresa, mas o Bimer fornece um modelo para base.
2.2 Personalização do HTML e Variáveis
Utilize as variáveis abaixo no seu HTML para que o Bimer preencha os dados automaticamente:
Modelo para Download: Se não possuir um layout, você podeMODELO - Envio de aviso de Vencimento.htm
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Variável |
Descrição |
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[TITULO] |
Exibe o texto fixo 'Boleto bancário' no corpo do e-mail.
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[NMPESSOA] ou [NMCLIENTE] |
Insere o nome completo da pessoa ou cliente vinculado ao título.
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[DTENVIO] |
Apresenta a data em que o e-mail está sendo enviado (dia de mês de ano).
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[CDPESSOA] |
Indica o código de chamada do cliente dentro do sistema Bimer.
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[DSTITULOS] |
Espaço reservado para a listagem dos dados dos títulos (corpo do e-mail).
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[VLTOTALTITULOS] |
Mostra o valor total nominal (original) dos títulos listados.
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[VLTOTALTITULOSATUALIZADOS] |
Exibe o valor total dos títulos atualizados com juros e multa, se houver.
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[NMEMPRESA] |
Insere o nome da empresa emissora do título.
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[DIASEMABERTOTITULOMAISANTIGO] |
Informa quantos dias se passaram desde a data de vencimento até o momento do envio.
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3. Regras de Destinatários (Hierarquia de Envio)
O Bimer segue uma ordem de prioridade para decidir para qual e-mail enviar o aviso.
A) Hierarquia Padrão (Automática)
O sistema busca o primeiro e-mail disponível seguindo esta ordem:
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Endereço de Cobrança: Contato marcado como Principal.
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Endereço de Cobrança: Qualquer outro contato de e-mail.
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Endereço Principal: Contato marcado como Principal.
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Endereço Principal: Qualquer outro contato de e-mail.
B) Hierarquia Personalizada e Múltiplos Destinatários
Se o cliente deseja mudar essa ordem ou enviar para mais de um e-mail simultaneamente, você deve acessar o Configurador:
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Caminho: Configurador / Financeiro / Opções / Boleto bancário/Arquivo remessa / Emissão de boleto / Outras configurações
Nesta tela, você encontrará duas opções cruciais:
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"Trabalhar com a hierarquia de envio de boletos bancários e e-mail de cobrança de forma personalizada": Aqui você define a ordem de prioridade (Tipo de endereço + Tipo de contato). O sistema percorre a lista e para no primeiro sucesso.
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"Tipos de contato de e-mail que serão sempre considerados para o envio de e-mail": Atenção aqui! Se houver tipos configurados neste campo, o sistema enviará para o e-mail da hierarquia + todos os e-mails que possuam esses tipos de contato vinculados. É por isso que, às vezes, o e-mail chega em várias caixas postais ao mesmo tempo.
Dica de Ouro: Se houver dúvida sobre o critério de escolha dos e-mails, verifique se esta opção personalizada está ativa e quais tipos de contato constam na lista de "sempre considerados".
4. Gerente Eletrônico: Tarefa e Agendamento
4.1 Configuração da Tarefa
Acesse: Configurador / Geral / Tarefas.
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Nome: Sugestão "Aviso de vencimento".
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Sistema: Selecione 000191 - Envia aviso de vencimento de títulos a vencer.
4.2 Agendamento
Acesse: Configurador / Geral / Tarefas Agendadas.
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Ocorrência: Recomendamos a execução 1 vez ao dia, em horário de baixa utilização (ex: 05:00h da manhã).
Versão Mínima: A partir da versão 11.00.04.00, a tarefa foi acoplada ao Gerente Eletrônico. Se estiver nesta versão ou superior, não é necessário ter o executável da tarefa na pasta do Gerente.
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5. Configuração Crítica: Tipos de Contato
Para que o agendamento funcione, o sistema precisa reconhecer o tipo de contato "E-mail".
Passo a passo no Configurador:
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Acesse: Geral / Opções / Pessoa / Tipo de contato.
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Certifique-se de que o tipo "E-mail" esteja corretamente configurado e ativo no sistema.
6. Cadastro de Pessoas (Destinatário)
No Cadastro de Pessoas de cada cliente, a configuração de contato deve ser precisa:
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Localize o cliente do título no cadastro.
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Na aba de contatos, deve haver obrigatoriamente um registro com o tipo "E-mail".
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É para este endereço que a tarefa enviará o aviso automaticamente.
7. Execução da Rotina
Certifique-se de que o Gerente Eletrônico esteja em execução no horário agendado. O sistema enviará os e-mails automaticamente seguindo as configurações de layout e destinatários definidas.
Veja o exemplo da rotina em funcionamento
