Rotina de Telecobrança.

Saiba a configuração e o funcionamento do módulo de TeleCobrança e sua utilização no dia a dia, monitorando cobranças de títulos vencidos a receber da empresa. Para esse monitoramento, será criado um atendimento para cada cliente, com os títulos que estão vencidos.

Configuração

1. Acesse Configurador Bimer / Geral / Atendimento/agendamento / Tipos de Atendimento.

2. Cadastre dois tipos de atendimento, sendo um analítico e um sintético, que serão utilizados posteriormente. É extremamente importante que a classificação dos tipos de atendimento sintético e analítico estejam corretas, pois do contrário as cobranças não aparecerão no TeleCobrança.

3. Dentro do tipo de atendimento analítico vincule um Workflow que será usado para rotina de cobranças. Esse workflow poderá ser mais simples, contendo apenas algumas fases da cobrança ou poderá ser composto por uma rotina completa de cobrança, com diversas decisões e centros de responsabilidade.

4. Após criar os tipos de atendimento, acesse o Configurador Bimer / CRM / Opções / Telecobrança e preencha os tipos de atendimento cadastrados no passo anterior.
   É importante que os tipos de atendimentos sejam informados corretamente, pois uma vez informados e gerada a cobrança, os campos deixam de ser editáveis.

5. Outra configuração importante contida nesta aba é o campo Dias em atraso para a criação do atendimento de cobrança que determinará quantos dias após o vencimento o título irá entrar na cobrança.

6. Após realizar as configurações, abra o módulo de Telecobrança e clique em Atualizar cobranças para que o sistema verifique os títulos vencidos no contas a receber e os exibir para que poder começar a utilizar a cobrança.

   Caso nenhuma cobrança seja exibida mesmo existindo títulos em atraso existem alguns pontos que podemos verificar.:

   • Clicar no botão de Filtro na tela principal do Telecobrança..

   • Retirar o login informado nos campos Usuários, Usuário para verificação interna, Datas de contato interno e Próximo contato, clicando em seguida em Resultado e confirmando se a cobrança passou a ser exibida, já que se trata de um filtro e precisa ter os parâmetros necessários para que o resultado traga aquilo que está sendo solicitado no filtro.

   • Verificar se existem títulos vencidos no contas a receber e caso existam, se estes títulos não estão com tipo de cobrança Descontado ou com a situação administrativa desmarcada para entrar na cobrança.
     Ambos cadastros ficam no Configurador do Financeiro, em Outros Cadastros / Situação administrativa e Tipo de cobrança.

   • Verificar os tipos de atendimento Sintético e Analítico informados dentro do Configurador Bimer / CRM /  Opções / Telecobrança e confirmar se o tipo de atendimento analítico está contido no tipo de atendimento sintético. Uma forma simples de verificar é acessar o Configurador Bimer / Geral / Atendimentos/agendamentos / Tipo de Atendimento, clicar no botão Visualizar e conferir se a organização dos tipos de atendimento está conforme abaixo:

   
   

7. Grave as alterações

Utilizando o Telecobrança

1. Com as cobranças na tela, selecione a cobrança que deseja realizar e clique no botão Dados Pessoa para verificar o telefone de contato da pessoa selecionada.

2. Ao entrar em contato com o cliente em questão, podemos dar um parecer na cobrança através do botão Parecer com informações sobre o contato efetuado.

3. Ao dar um duplo clique em cima da cobrança são exibidos todos os títulos daquela pessoa que está em atraso, podendo inclusive emitir um boleto bancário para o título selecionado.

4. Quando o cliente efetuar o pagamento e o título for baixado, os atendimentos de cobrança serão encerrados automaticamente.