Índice
Introdução
Você sabe como gerenciar um recebimento quando o valor não entra de forma integral? A baixa parcial é a solução exata para essa situação.
Este procedimento é fundamental em dois cenários práticos da gestão de contas a receber:
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Quando o cliente faz um pagamento dividido, liquidando apenas uma parte do título e deixando o restante para uma data futura.
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Quando o valor total do título é recebido, mas os valores são creditados em mais de uma conta bancária (exemplo: uma parte via Pix e outra via TED).
Siga a leitura e descubra o passo a passo detalhado de como realizar a baixa parcial de maneira eficiente no seu sistema.
Solução
Siga os passos abaixo para realizar uma baixa parcial de um título no sistema:
1. Acesso e Criação de Lote
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Acesse o módulo "Contas a Receber".
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Clique na opção "Baixa Manual".
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Na ferramenta de Baixa Manual, clique em "Criar Novo Lote".
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Para identificar o lote, clique em "Adicionar Baixa Manual" e defina um título descritivo (ex: "Baixa Parcial Cliente X").
2. Seleção e Busca do Título
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Localize o Título:
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Utilize o campo de busca para digitar uma informação específica do título (CNPJ, número do documento, etc.).
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Ou, para visualizar todos os títulos em aberto, digite "%" (sinal de porcentagem) no campo de busca e pressione Enter/Buscar.
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Selecione o título desejado na lista.
3. Configuração da Baixa Parcial
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Ao abrir a tela com os detalhes do título, no campo "Tipo de Baixa", selecione a opção "Parcial".
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No campo "Valor a Receber", informe apenas o valor que já foi pago pelo cliente (o valor da baixa).
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Informe a Conta para a qual o valor será baixado e preencha qualquer outra informação adicional necessária para o seu caso (como Data da Baixa, Histórico, etc.).
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Clique em "Salvar".
4. Finalização
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Após a conferência, Libere o Lote para efetivar a baixa.
Resultado: O título terá a baixa do valor informado e o valor restante permanecerá em aberto (como saldo devedor) para futuras baixas.
Veja o funcionamento
