Introdução
Saber quem autorizou um pedido de venda é fundamental para garantir a segurança e a rastreabilidade das operações comerciais. Essa rotina permite identificar com precisão o responsável pela liberação do documento, ajudando na conformidade e na resolução de dúvidas operacionais.
O recurso de auditoria de sistemas do ERP funciona como um registro digital de eventos. Ele monitora e armazena ações específicas do sistema, como a liberação de pedidos. Ao aplicar os filtros adequados, o sistema compila os dados e exibe um relatório detalhado que mostra quem realizou a ação, a estação de trabalho utilizada e o módulo de origem. Você pode analisar essas informações diretamente na tela ou extraí-las em PDF para arquivamento.
Índice
Passo a Passo para gerar o relatório
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Acesse o sistema através do caminho: configurador / geral / ferramentas / auditoria de sistemas.
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Na tela de auditoria, preencha o filtro de Data da movimentação com o período que deseja pesquisar.
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No campo Categoria, selecione a opção Liberação.
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No campo Sistemas, selecione a opção Pedido de venda ou o executável FATPedido.exe.
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No quadro Campos para pesquisa, marque as opções Detalhes do log, Módulo de origem e Nome do computador.
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Clique no botão Filtrar para processar a busca e exibir os resultados na tela.
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Verifique as informações no relatório e, se desejar salvar os dados externamente, clique na opção de impressão e selecione o formato PDF.
Clique para visualizar o Relatório
Passo a passo da Rotina completa em vídeo
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Você também pode verificar o relatório de pedido de venda no BI - Faturamento, Clicando aqui.