O módulo Relatórios do Faturamento concentra as principais informações sobre as vendas e o desempenho comercial da sua empresa. Ele é essencial para qualquer gestor.
Índice
Princípios Básicos: O que Você Precisa Saber
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Executável: O módulo é acessado dentro do Bimer > Faturamento > Relatórios do Faturamento.
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Foco: O principal objetivo é a análise de vendas, pedidos, descontos e metas.
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Representantes: O relatório Extrato de Representantes permite comparar pedidos registrados versus documentos efetivamente vendidos.
Passo a Passo: Gerando o Relatório Extrato de Representantes
Este relatório é fundamental para analisar a performance do seu time de vendas e o status dos pedidos.
1. Acessando e Configurando o Relatório
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Abra o módulo Relatórios do Faturamento.
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Acesse o relatório Extrato de Representantes.
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Para salvar suas escolhas, marque a opção "Criar configuração" e defina um Nome.
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Na parte inferior da janela, marque os Filtros que você deseja que apareçam como opção na hora de gerar o relatório.
2. Definindo as Opções do Relatório
Use esta tela para definir o que você quer ver (Pedidos, Documentos, Títulos):
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Período: Informe o intervalo de tempo para análise.
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Pedidos: Marque as opções desejadas:
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Pedidos processados: Traz os pedidos já totalmente atendidos.
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Saldo de pedidos a atender: Traz pedidos com quantidade pendente. Você pode selecionar os status específicos: Aguardando Liberação, Liberado e Parcialmente Atendido.
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Outras opções: Incluir pedidos cancelados, considerar cartas de crédito, visualizar somente pedidos originados no PDV.
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Documentos emitidos: Marque esta opção para ver documentos (NF-e, por exemplo).
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Pode-se filtrar para ver apenas documentos impressos e/ou incluir documentos cancelados.
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Títulos: Se marcada, esta opção inclui dados de títulos a receber e valores baixados.
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Produtos Vendidos:
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Marque para visualizar, de forma analítica, os produtos nos documentos emitidos.
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Escolha a ordenação dos itens (código ou nome).
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Relatório (Quebra): Escolha o agrupamento principal dos dados:
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Empresa e Representante (mostra todos os representantes dentro de uma empresa).
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Representante e Empresa (agrupamento principal por representante).
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3. Visualizando o Resultado
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Avance para aplicar os Filtros (restrições por representante, empresa, etc.) que você marcou como possíveis na configuração inicial.
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Clique em “Visualizar”.
Tabela de Relatórios Importantes do Faturamento
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Relatório |
Principal Objetivo |
Visão Geral |
Cálculo ou Foco |
|---|---|---|---|
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Extrato de Representantes |
Analisar performance e status de pedidos/documentos vinculados a vendedores. |
Quebra por Empresa/Representante ou Representante/Empresa. |
Comparação: Pedidos (registro) vs. Documentos Emitidos (venda efetiva). |
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Descontos Concedidos |
Monitorar documentos que tiveram descontos aplicados. |
Analítico (com itens), Sintético (documentos) ou Resumido (não tem RTM). |
Filtragem por Faixa de desconto (percentual). Detalha tipo de liberação (por supervisor ou por permissão). |
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Devoluções e Trocas |
Acessar dados dos processos gerados no módulo Devolução e Troca de Venda (para conferência). |
Analisa processos de Devolução, Troca ou ambos. |
Status do processo (aberto, liberado, fechado, cancelado). Detalha a Negociação (título mantido, nova negociação, etc.). |
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Quadro de Venda Diária |
Análise gerencial diária: total vendido, projeções, metas, e desempenho médio. |
Por empresa ou agrupado. |
Projeção Mensal, Meta Alcançada, Peças/Atendimento e Atendimento Médio. |
Dicas e Solução de Problemas
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Situação |
Dica Essencial |
Solução de Problemas |
|---|---|---|
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Quero ver o que ainda está pendente com os representantes. |
No relatório Extrato de Representantes, marque a opção "Saldo de pedidos a atender". |
ATENÇÃO: Pedidos com saldo a atender não obedecem ao filtro de período; eles trarão todos os pendentes no sistema. |
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Preciso saber quais vendas ultrapassaram o limite de desconto. |
Use o relatório Descontos Concedidos e preencha a Faixa de desconto. |
Se você preencher com 10%, o relatório trará documentos com 10% ou mais de desconto. |
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Quero saber quem liberou um desconto alto. |
Observe o relatório Descontos Concedidos na linha do item/documento. |
O sistema registra se o desconto foi liberado com login/senha (usuário SUPERVISOR) ou se o usuário logado já tinha a permissão. |
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Preciso saber se atingi a meta diária/mensal. |
Use o relatório Quadro de Venda Diária para ver a Projeção Mensal e o Percentual de Meta Alcançada. |
O sistema mostra o percentual que seria ideal para o dia, permitindo que você reaja se estiver abaixo. |
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Quero ver a média de itens que cada cliente compra. |
Use o Quadro de Venda Diária e observe o campo “Peças/Atendimento”. |
O relatório calcula a relação entre Itens Vendidos e Oportunidades de Venda (atendimentos). |
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Quero ver detalhes dos produtos na venda. |
No relatório Extrato de Representantes, marque a opção "Produtos Vendidos". |
Isso dará uma visão analítica dos itens nos documentos emitidos. |