Ausência de valores no BI Tributos
Durante a conferência das informações fiscais no BI Tributos, é essencial que os valores de PIS, COFINS e retenções sejam corretamente apresentados, pois sua exibição depende não apenas da escrituração das notas fiscais, mas também do correto vínculo de cadastros e configurações do sistema. Este artigo aborda um cenário em que esses valores não estavam sendo demonstrados no BI Tributos e descreve as verificações realizadas nos cadastros da empresa, nas notas fiscais, nos códigos de operações e nas opções de configuração, bem como o ajuste necessário para que as informações passassem a ser consideradas corretamente pelo BI.
Cadastro da empresa
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Incidencia Tributária e Aliquota de PIS e COFINS
Conferir o cadastro da empresa é necessário para garantir que os códigos fiscais utilizados nas operações estejam vinculados corretamente, permitindo que as informações sejam consideradas pelo BI Tributos.
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Vá até a aba Cadastros → Empresas;
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Selecione a Empresa;
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Acesse a aba Alíq. Federais e coloque a Incid. Tributária e as Alíquotas de PIS e COFINS;
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Grave.
Código de Operação
Conferir o código de operação, para notas de Serviço, se torna necessário para garantir que esses tributos sejam levados corretamente para o BI tributos.
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Acesse a aba Cadastros → Operações de Receita/ Dedução;
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Escolha o código que está vinculado à empresa e às notas;
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Coloque na aba Dados a Oper. Escriturada e CST de PIS e COFINS;
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Marque na aba Tributos, no ano em questão, a opção de PIS e COFINS e seus Perc. Base e Alíquota;
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Grave.
Configurações e Opções
Em Configurações e Opções, é necessário que a opção Imprime PIS e COFINS esteja marcada como Sim, garantindo que as informações sejam consideradas e exibidas corretamente no BI Tributos.
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Clique no ícone de Aplicação do Sistema,
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Acesse a opção Configurações e Opções;
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Na aba Geral → Relatório de Lucro Presumido → Imprime PIS e COFINS;
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Marque a opção "Sim";
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Grave.
Alinhamento de saldo e retenções e Recalcular impostos das notas
Após os ajustes, deve-se realizar o alinhamento de saldo e o reprocessamento do imposto da nota, assegurando que os valores fiscais sejam recalculados e refletidos corretamente no BI Tributos.
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Alinhamento de saldo
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Acesse a aba Manutenção → Alinhamento de Saldo e retenções;
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Na aba Empresas, coloque a empresa;
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Na aba Complemento coloque o Período de Referencia e o Tributo PIS/COFINS;
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Clique em Realinhar.
2. Recalcular Impostos das notas
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Na aba Manutenção → Recalcular Impostos das notas;
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Na aba Empresas, coloque a empresa;
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Na aba Complemento coloque o Período Inicial e final e marque "Executar cálculo de PIS/COFINS";
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Clique em Realinhar.
