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Este artigo traz orientações sobre como utilizar o BI Tributos no sistema fiscal.
Como acessar o BI - Tributos Federais
Para ter acesso ao módulo BI - Tributos Federais:
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No módulo Fiscal, acesse a aba Federal - BI Tributos Federais;
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Informe a empresa e período e clique em Consultar;
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Opção Agrupar por - Período ou Tributo (você seleciona o agrupamento que deseja da apuração);
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Opção Tributos (pode selecionar somente um ou mais para demonstrar na tela).
Para empresas do Regime de Caixa, o acesso para conferência é realizado somente por meio do caminho Lançamentos → Receitas e Deduções → Caixa, não sendo realizado através do BI Tributos.
Como conferir os dados
Conferindo os Valores:
Ao clicar sobre ícone "+" serão exibidas mais informações referentes ao Tributo desejado, e clicando sobre o ícone "-" as informações serão ocultadas.
Seguem abaixo links úteis para auxiliar na conferência dos dados no BI Tributos.
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Como localizar diferenças de CFOP dentro do BI Tributos, clique aqui.
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O que pode causar divergência na apuração de PIS e COFINS no BI Tributos Federais, clique aqui.
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Valor da base de PIS e COFINS das notas divergentes do Bi Tributos, clique aqui.
Como conferir a memória de cálculo
Será demonstrado também o ícone referente à Memória de Cálculo da apuração. A tela seguinte exibirá as informações de: Base de Cálculo, Alíquota, Valor do Imposto, CFOP ou Código de Operação, além do cálculo realizado.
Para empresas com apuração consolidada, o ícone de memória de cálculo e os valores referentes à dedução não serão demonstrados nesta tela. Estes dados podem ser consultados no caminho: Lançamentos → PIS e COFINS consolidado ou Lançamentos → Receitas e Deduções.
Adicional de IR
Para conferir os valores de Adicional de IR:
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Acesse a aba Federal - BI Tributos;
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Informe a Empresa e Período (podendo ser filtrado por trimestre);
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Selecione o tributo IR para otimizar a visualização;
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Ao clicar na Memória de Cálculo, é possível visualizar o detalhamento da operação.
Para mais informações sobre o cálculo do Adicional de IR, clique aqui.
Como imprimir os valores de apuração
Estão disponíveis 3 opções de relatório para esta consulta:
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Imprimir: Ao clicar no ícone, a tela de impressão será exibida, permitindo imprimir ou salvar o relatório em PDF.
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Visualizar: Ao clicar no ícone, o relatório será demonstrado em tela, com opções de impressão ou salvamento em PDF.
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No Cliente: Ao clicar no ícone, será apresentada a tela Configurações de Envio, permitindo o envio do relatório diretamente ao cliente.
Emissão DARF
O módulo BI Tributos Federais possui um atalho para a geração das guias. Ao clicar no ícone DARF, o usuário será direcionado para a tela de geração, na qual a empresa e o período já constarão preenchidos e todos os tributos estarão marcados automaticamente. Basta informar as datas de pagamento e vencimento e, em seguida, clicar em Gerar.
Atenção: Não é possível editar os dados diretamente nesta tela. Caso alguma alteração realizada no movimento não seja refletida na geração do DARF, realize um Alinhamento de Saldos na aba Manutenção do sistema.
