A DEFIS recebe conteúdo/valores da Folha de Pagamento, Controle de Sócios e Livros Fiscais.
1 - Como obter o valor da Movimentação dos Sócios?
Todos os valores de sócios serão gerados na DEFIS na linha 7 e sublinhas 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4 da seção Informações Econômicas e Fiscais da ME/EPP.
Estes valores são informados mensalmente nos campos dos frames "Rendimentos Tributáveis", "Rendimentos Isentos" e "Imposto de Renda" da rotina Manutenção da Ficha Financeira e também do frame "% do part. no capital" da aba "Outros Dados" da rotina Cadastro de Sócios.
Resolução:
Importante: O processo descrito a seguir deverá ser realizado para cada um dos sócios ativos da empresa.
1- Acesse: Contábil> Contabilidade> Cadastros> Sócios
Para gerar os dados de abertura de CPF e Nome dos Sócios, considere:
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Obter da base de sócios, apenas os sócios ativos, que são os registros:Com "Data de Desligamento" em branco ou possuam o "Ano" do campo "Data de Desligamento" maior que o "Ano" do campo "Ano Calendário" da tela da DEFIS
2- Acesse: Contábil > Imposto de Renda Pessoas Jurídicas> Emissão de Guias e Arquivos Magnéticos> DEFIS> DEFIS - Link com Receita Federal
Para gerar cada um dos valores das linhas 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4, considere
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Para a linha "7.1 - Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa", deve ser totalizado o valor de "Lucros Distribuídos" do frame "Rendimentos Isentos" informados nos 12 meses.
Para a linha "7.2 - Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela Empresa", deve ser totalizado os valores dos campos a seguir do frame "Rendimentos Tributáveis" informados nos 12 meses:
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Pró-Labore
+ -
Lucros Distribuídos
+ -
Aluguéis
+ -
Outros Rendimentos
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Para a linha "7.3 - Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no último dia do período abrangido pela declaração (%)" deve ser obtido o percentual informado no frame "% do part. no capital" do menu "Outros Dados" do Cadastro de Sócios.
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Para a linha "7.4 - Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio pela ME/EPP", deve ser totalizado os valores dos campos "Valor IR-1" e "Valor IR-2" do frame "Rendimentos Isentos" informados nos 12 meses.
